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de EWG Elevate Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de EWG Elevate Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 2.61 M Comprar
93,616
+12,585
+16% +USD 337 k 0.82% 44
2025
Q2 		USD 2.05 M Comprar
81,031
+6,152
+8% +USD 145 k 0.63% 46
2025
Q1 		USD 1.75 M Comprar
74,879
+2,212
+3% +USD 56.4 k 0.66% 42
2024
Q4 		USD 1.88 M Comprar
72,667
+1,717
+2% +USD 45.7 k 0.57% 46
2024
Q3 		USD 1.83 M Vender
70,950
-39,218
-36% -USD 974 k 0.73% 32
2024
Q2 		USD 2.61 M Comprar
110,168
+632
+0.6% +USD 15 k 0.95% 33
2024
Q1 		USD 2.7 M Vender
109,536
-12,166
-10% -USD 285 k 1.03% 34
2023
Q4 		USD 2.87 M Vender
121,702
-8,536
-7% -USD 180 k 1.19% 26
2023
Q3 		USD 2.7 M Vender
130,238
-2,360
-2% -USD 51.8 k 1.22% 31
2023
Q2 		USD 2.9 M Vender
132,598
-50,502
-28% -USD 1.05 M 1.2% 31
2023
Q1 		USD 3.84 M Vender
183,100
-1,448
-0.8% -USD 31.1 k 1.64% 21
2022
Q4 		USD 3.74 M Vender
184,548
-3,740
-2% -USD 76.6 k 1.88% 11
2022
Q3 		USD 3.56 M Vender
188,288
-168
-0.1% -USD 3.51 k 2.01% 14
2022
Q2 		USD 3.67 M Comprar
188,456
+4,260
+2% +USD 91.1 k 1.79% 17
2022
Q1 		USD 4.36 M Comprar
184,196
+8,480
+5% +USD 200 k 1.71% 20
2021
Q4 		USD 4.5 M Comprar
175,716
+6,480
+4% +USD 168 k 2.21% 14
2021
Q3 		USD 4.24 M Comprar
169,236
+8,240
+5% +USD 209 k 1.75% 23
2021
Q2 		USD 4.22 M Comprar
160,996
+96
+0.1% +USD 2.45 k 1.64% 26
2021
Q1 		USD 4.01 M Comprar
160,900
+2,128
+1% +USD 52.3 k 1.77% 25
2020
Q4 		USD 3.53 M Vender
158,772
-8,184
-5% -USD 163 k 1.62% 27
2020
Q3 		USD 2.85 M Comprar
166,956
+4,656
+3% +USD 80.2 k 1.66% 25
2020
Q2 		USD 2.65 M Comprar
162,300
+9,804
+6% +USD 147 k 1.79% 22
2020
Q1 		USD 1.96 M Comprar
152,496
+51,420
+51% +USD 874 k 1.49% 23
2019
Q4 		USD 1.91 M Comprar
+101,076
Nuevas +USD 1.83 M 1.04% 28

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EWG Elevate en SCHA: resumen de T3 2025

EWG Elevate aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 16% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 337 k y elevar la posición a 93,616 acciones con un valor de USD 2.61 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #44.

EWG Elevate reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.5 M en T4 2021. Al cierre de T3 2025, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2025, EWG Elevate tenía 93,616 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 2.61 M.
  • EWG Elevate compró 12,585 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 337 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.82% de la cartera de EWG Elevate en T3 2025 y fue su posición número 44.
  • EWG Elevate reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de EWG Elevate en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2025, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2025, presentado el 7 oct 2025.