de Evolution Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Management Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 358 k	Vender	15,487 -323	-2%	-USD 7.47 k	0.21%	79
2026 Q1	USD 367 k	Vender	15,810 -107	-0.7%	-USD 2.5 k	0.27%	68
2025 Q4	USD 372 k	Comprar	15,917 +13,264	+500%	+USD 311 k	0.31%	61
2025 Q3	USD 62.3 k	Vender	2,653 -492	-16%	-USD 11.4 k	0.06%	184
2025 Q2	USD 73.1 k	Comprar	+3,145	Nuevas	+USD 72.2 k	0.09%	146

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Management en SCHZ: resumen de T2 2026

Evolution Wealth Management redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.47 k, y conservó 15,487 acciones valuadas en USD 358 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Evolution Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 372 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management tenía 15,487 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 358 k.
Evolution Wealth Management vendió 323 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.47 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.21% de la cartera de Evolution Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 79.
Evolution Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Evolution Wealth Management en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 372 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.