de Evolution Wealth Management First Trust S&P REIT Index Fund FRI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Management Detalles de la acción FRI Actividad de fondos de FRI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-2,347	Cerradas	-USD 66.8 k	–	948
2026 Q1	USD 66.8 k	Comprar	2,347 +107	+5%	+USD 3.08 k	0.05%	226
2025 Q4	USD 61.2 k	Comprar	2,240 +310	+16%	+USD 8.61 k	0.05%	219
2025 Q3	USD 54.3 k	Mantener	1,930	–	–	0.06%	196
2025 Q2	USD 52.2 k	Comprar	+1,930	Nuevas	+USD 51.8 k	0.06%	175

Otros fondos que tienen FRI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

TCP Asset Management Columbus, Ohio AUM de USD 885 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

AFS

Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida AUM de USD 320 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año

TBF

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5001 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de USD 11 mil M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Management en FRI: resumen de T2 2026

Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) en T2 2026, liquidando una posición de 2,347 acciones por un valor estimado de USD 66.8 k.

Evolution Wealth Management reportó por primera vez una posición en FRI en T2 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 66.8 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FRI.

Evolution Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust S&P REIT Index Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Evolution Wealth Management vendió 2,347 acciones de First Trust S&P REIT Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 66.8 k.
Evolution Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust S&P REIT Index Fund en T2 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Evolution Wealth Management en First Trust S&P REIT Index Fund alcanzó su máximo de USD 66.8 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust S&P REIT Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.