Evolution Wealth Advisors
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de Evolution Wealth Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.15 M Vender
36,393
-15,395
-30% -USD 488 k 0.14% 76
2026
Q1 		USD 1.59 M Vender
51,788
-86,610
-63% -USD 2.63 M 0.16% 56
2025
Q4 		USD 3.8 M Comprar
138,398
+781
+0.6% +USD 21.2 k 0.38% 36
2025
Q3 		USD 3.76 M Vender
137,617
-216
-0.2% -USD 5.89 k 0.5% 38
2025
Q2 		USD 3.65 M Vender
137,833
-64,371
-32% -USD 1.68 M 0.53% 36
2025
Q1 		USD 5.65 M Comprar
202,204
+49
+0% +USD 1.37 k 0.94% 22
2024
Q4 		USD 5.52 M Comprar
202,155
+6,057
+3% +USD 172 k 0.92% 22
2024
Q3 		USD 5.53 M Comprar
196,098
+69
+0% +USD 1.88 k 0.99% 23
2024
Q2 		USD 5.08 M Vender
196,029
-3,312
-2% -USD 86.2 k 0.99% 24
2024
Q1 		USD 5.36 M Comprar
199,341
+12,831
+7% +USD 331 k 1.03% 22
2023
Q4 		USD 4.73 M Vender
186,510
-2,652
-1% -USD 63.2 k 0.95% 26
2023
Q3 		USD 4.46 M Comprar
189,162
+6,588
+4% +USD 162 k 1% 29
2023
Q2 		USD 4.42 M Comprar
182,574
+7,341
+4% +USD 175 k 0.98% 28
2023
Q1 		USD 4.27 M Vender
175,233
-11,595
-6% -USD 290 k 1.03% 28
2022
Q4 		USD 4.7 M Comprar
186,828
+1,560
+0.8% +USD 38.5 k 1.19% 24
2022
Q3 		USD 4.1 M Vender
185,268
-45,201
-20% -USD 1.1 M 1.12% 23
2022
Q2 		USD 5.5 M Comprar
230,469
+3,285
+1% +USD 83.6 k 1.39% 19
2022
Q1 		USD 5.97 M Comprar
227,184
+8,115
+4% +USD 212 k 1.23% 19
2021
Q4 		USD 5.9 M Comprar
219,069
+4,008
+2% +USD 104 k 0.89% 21
2021
Q3 		USD 5.32 M Comprar
215,061
+19,740
+10% +USD 502 k 1.14% 21
2021
Q2 		USD 4.92 M Vender
195,321
-37,713
-16% -USD 952 k 1% 23
2021
Q1 		USD 5.66 M Comprar
233,034
+10,401
+5% +USD 237 k 1.26% 22
2020
Q4 		USD 4.76 M Comprar
222,633
+121,185
+119% +USD 2.46 M 1.07% 27
2020
Q3 		USD 1.87 M Comprar
101,448
+32,808
+48% +USD 604 k 0.51% 39
2020
Q2 		USD 1.18 M Vender
68,640
-513,261
-88% -USD 8.67 M 0.39% 41
2020
Q1 		USD 8.72 M Vender
581,901
-90,864
-14% -USD 1.63 M 3.52% 9
2019
Q4 		USD 13 M Comprar
+672,765
Nuevas +USD 12.6 M 3.25% 8

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Advisors en SCHD: resumen de T2 2026

Evolution Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 30% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 488 k, y conservó 36,393 acciones valuadas en USD 1.15 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors tenía 36,393 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.15 M.
  • Evolution Wealth Advisors vendió 15,395 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 488 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.14% de la cartera de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 76.
  • Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evolution Wealth Advisors en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 13 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.