Evolution Wealth Advisors
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de Evolution Wealth Advisors JPMorgan Income ETF JPIE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Advisors Detalles de la acción JPIE Actividad de fondos de JPIE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.45 M Vender
96,602
-3,789
-4% -USD 174 k 0.52% 34
2026
Q1 		USD 4.63 M Comprar
100,391
+65
+0.1% +USD 3.01 k 0.47% 29
2025
Q4 		USD 4.64 M Vender
100,326
-730
-0.7% -USD 33.8 k 0.47% 30
2025
Q3 		USD 4.69 M Vender
101,056
-1,415
-1% -USD 65.5 k 0.63% 31
2025
Q2 		USD 4.75 M Comprar
102,471
+15,020
+17% +USD 688 k 0.69% 27
2025
Q1 		USD 4.03 M Comprar
87,451
+26,335
+43% +USD 1.21 M 0.67% 29
2024
Q4 		USD 2.79 M Vender
61,116
-2,575
-4% -USD 118 k 0.47% 39
2024
Q3 		USD 2.95 M Comprar
63,691
+20
+0% +USD 918 0.53% 40
2024
Q2 		USD 2.89 M Vender
63,671
-2,470
-4% -USD 112 k 0.56% 38
2024
Q1 		USD 3.01 M Vender
66,141
-3,045
-4% -USD 138 k 0.58% 36
2023
Q4 		USD 3.16 M Vender
69,186
-1,769
-2% -USD 78.9 k 0.63% 38
2023
Q3 		USD 3.15 M Vender
70,955
-790
-1% -USD 35.4 k 0.7% 35
2023
Q2 		USD 3.24 M Comprar
71,745
+580
+0.8% +USD 26.4 k 0.72% 34
2023
Q1 		USD 3.26 M Vender
71,165
-2,365
-3% -USD 108 k 0.78% 32
2022
Q4 		USD 3.32 M Comprar
+73,530
Nuevas +USD 3.29 M 0.84% 33

Otros fondos que tienen JPIE en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Advisors en JPIE: resumen de T2 2026

Evolution Wealth Advisors redujo su participación en JPMorgan Income ETF (JPIE) en 3.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 174 k, y conservó 96,602 acciones valuadas en USD 4.45 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPIE en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.75 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 479 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPIE.

  • Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors tenía 96,602 acciones de JPMorgan Income ETF con un valor de USD 4.45 M.
  • Evolution Wealth Advisors vendió 3,789 acciones de JPMorgan Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 174 k.
  • JPMorgan Income ETF representó 0.52% de la cartera de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 34.
  • Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Income ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evolution Wealth Advisors en JPMorgan Income ETF alcanzó su máximo de USD 4.75 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 479 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.