de Evolution Wealth Advisors iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Advisors Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-4,710	Cerradas	-USD 235 k	–	130
2023 Q3	USD 235 k	Comprar	4,710 +235	+5%	+USD 12.3 k	0.05%	104
2023 Q2	USD 234 k	Vender	4,475 -155	-3%	-USD 7.7 k	0.05%	102
2023 Q1	USD 232 k	Mantener	4,630	–	–	0.06%	106
2022 Q4	USD 224 k	Comprar	+4,630	Nuevas	+USD 224 k	0.06%	112
2022 Q3	–	Vender	-4,760	Cerradas	-USD 215 k	–	117
2022 Q2	USD 215 k	Comprar	4,760 +285	+6%	+USD 14.1 k	0.05%	100
2022 Q1	USD 240 k	Mantener	4,475	–	–	0.05%	99
2021 Q4	USD 253 k	Mantener	4,475	–	–	0.04%	110
2021 Q3	USD 235 k	Mantener	4,475	–	–	0.05%	98
2021 Q2	USD 241 k	Mantener	4,475	–	–	0.05%	102
2021 Q1	USD 233 k	Mantener	4,475	–	–	0.05%	97
2020 Q4	USD 206 k	Vender	4,475 -2,750	-38%	-USD 116 k	0.05%	99
2020 Q3	USD 268 k	Comprar	7,225 +4,475	+163%	+USD 167 k	0.07%	86
2020 Q2	USD 98 k	Vender	2,750 -100	-4%	-USD 3.32 k	0.03%	116
2020 Q1	USD 82 k	Vender	2,850 -9,580	-77%	-USD 356 k	0.03%	97
2019 Q4	USD 512 k	Comprar	12,430 +3,400	+38%	+USD 135 k	0.13%	46
2019 Q3	USD 349 k	Comprar	+9,030	Nuevas	+USD 347 k	0.17%	26
2019 Q2	–	Vender	-120,535	Cerradas	-USD 4.57 M	–	475
2019 Q1	USD 4.57 M	Comprar	120,535 +13,185	+12%	+USD 487 k	2.1%	17
2018 Q4	USD 3.56 M	Comprar	+107,350	Nuevas	+USD 3.92 M	1.63%	20

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Advisors en IJH: resumen de T4 2023

Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en T4 2023, liquidando una posición de 4,710 acciones por un valor estimado de USD 235 k.

Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IJH en T4 2018 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.57 M en T1 2019. Al cierre de T4 2023, 2,176 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

Evolution Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Evolution Wealth Advisors vendió 4,710 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 235 k.
Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 18 trimestres.
La posición de Evolution Wealth Advisors en iShares Core S&P Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.57 M en T1 2019.
Al cierre de T4 2023, 2,176 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 31 ene 2024.