Evoke Wealth
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de Evoke Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-46,412
Cerradas -USD 3.33 M – 640
2026
Q1 		USD 3.33 M Vender
46,412
-1,104
-2% -USD 82 k 0.06% 115
2025
Q4 		USD 3.45 M Vender
47,516
-28,424
-37% -USD 2.07 M 0.06% 118
2025
Q3 		USD 5.6 M Comprar
75,940
+26,764
+54% +USD 1.92 M 0.11% 82
2025
Q2 		USD 3.45 M Vender
49,176
-944
-2% -USD 62 k 0.08% 103
2025
Q1 		USD 3.24 M Comprar
50,120
+6,084
+14% +USD 408 k 0.08% 99
2024
Q4 		USD 2.91 M Comprar
44,036
+9,084
+26% +USD 617 k 0.08% 104
2024
Q3 		USD 2.31 M Comprar
+34,952
Nuevas +USD 2.19 M 0.06% 113
2024
Q2 		– Vender
-33,824
Cerradas -USD 2.11 M – 384
2024
Q1 		USD 2.11 M Comprar
+33,824
Nuevas +USD 2 M 0.06% 108
2023
Q4 		– Vender
-114,692
Cerradas -USD 5.97 M – 354
2023
Q3 		USD 5.97 M Comprar
114,692
+81,112
+242% +USD 4.45 M 0.21% 56
2023
Q2 		USD 1.85 M Comprar
33,580
+3,300
+11% +USD 173 k 0.06% 112
2023
Q1 		USD 1.6 M Vender
30,280
-2,028
-6% -USD 108 k 0.06% 125
2022
Q4 		USD 1.65 M Vender
32,308
-1,420
-4% -USD 72.3 k 0.06% 125
2022
Q3 		USD 1.58 M Comprar
33,728
+156
+0.5% +USD 8.15 k 0.06% 114
2022
Q2 		USD 1.65 M Comprar
33,572
+27,892
+491% +USD 1.51 M 0.06% 119
2022
Q1 		USD 338 k Mantener
5,680
– – 0.01% 273
2021
Q4 		USD 362 k Mantener
5,680
– – 0.01% 275
2021
Q3 		USD 336 k Mantener
5,680
– – 0.01% 270
2021
Q2 		USD 337 k Mantener
5,680
– – 0.01% 284
2021
Q1 		USD 314 k Vender
5,680
-160
-3% -USD 8.68 k 0.01% 262
2020
Q4 		USD 302 k Comprar
5,840
+160
+3% +USD 7.75 k 0.02% 197
2020
Q3 		USD 250 k Mantener
5,680
– – 0.02% 191
2020
Q2 		USD 233 k Mantener
5,680
– – 0.02% 183
2020
Q1 		USD 187 k Comprar
+5,680
Nuevas +USD 235 k 0.03% 191
2019
Q4 		– Vender
-5,680
Cerradas -USD 238 k – 1475
2019
Q3 		USD 238 k Comprar
+5,680
Nuevas +USD 237 k 0.03% 230

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en VO: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en T2 2026, liquidando una posición de 46,412 acciones por un valor estimado de USD 3.33 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en VO en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.97 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evoke Wealth vendió 46,412 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.33 M.
  • Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Evoke Wealth en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.97 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.