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de Evoke Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-306,484
Cerradas -USD 31.7 M – 556
2026
Q1 		USD 31.7 M Comprar
306,484
+50,819
+20% +USD 5.23 M 0.57% 34
2025
Q4 		USD 26.2 M Comprar
255,665
+21,762
+9% +USD 2.24 M 0.49% 36
2025
Q3 		USD 24.2 M Comprar
233,903
+18,871
+9% +USD 1.95 M 0.49% 36
2025
Q2 		USD 22.1 M Comprar
215,032
+6,902
+3% +USD 708 k 0.51% 35
2025
Q1 		USD 21.5 M Comprar
208,130
+174,367
+516% +USD 17.8 M 0.56% 35
2024
Q4 		USD 3.4 M Comprar
33,763
+13,904
+70% +USD 1.4 M 0.09% 94
2024
Q3 		USD 2.01 M Comprar
+19,859
Nuevas +USD 1.99 M 0.05% 120
2024
Q2 		– Vender
-3,955
Cerradas -USD 393 k – 345
2024
Q1 		USD 393 k Comprar
+3,955
Nuevas +USD 391 k 0.01% 296
2023
Q4 		– Vender
-6,233
Cerradas -USD 604 k – 312
2023
Q3 		USD 604 k Comprar
6,233
+3,133
+101% +USD 304 k 0.02% 219
2023
Q2 		USD 303 k Comprar
+3,100
Nuevas +USD 305 k 0.01% 286
2022
Q1 		– Vender
-216,000
Cerradas -USD 22.9 M – 1247
2021
Q4 		USD 22.9 M Comprar
+216,000
Nuevas +USD 22.9 M 0.72% 26

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en STIP: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T2 2026, liquidando una posición de 306,484 acciones por un valor estimado de USD 31.7 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 31.7 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evoke Wealth vendió 306,484 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 31.7 M.
  • Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Evoke Wealth en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 31.7 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.