Evoke Wealth
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de Evoke Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-11,902
Cerradas -USD 1.12 M – 525
2026
Q1 		USD 1.12 M Vender
11,902
-57
-0.5% -USD 5.59 k 0.02% 266
2025
Q4 		USD 1.19 M Comprar
11,959
+662
+6% +USD 62.8 k 0.02% 243
2025
Q3 		USD 1.08 M Comprar
11,297
+1,831
+19% +USD 174 k 0.02% 241
2025
Q2 		USD 864 k Comprar
9,466
+2,999
+46% +USD 251 k 0.02% 252
2025
Q1 		USD 506 k Comprar
6,467
+216
+3% +USD 17 k 0.01% 272
2024
Q4 		USD 463 k Comprar
6,251
+299
+5% +USD 22.4 k 0.01% 276
2024
Q3 		USD 386 k Comprar
+5,952
Nuevas +USD 391 k 0.01% 296
2024
Q2 		– Vender
-5,881
Cerradas -USD 425 k – 332
2024
Q1 		USD 425 k Comprar
+5,881
Nuevas +USD 387 k 0.01% 277
2023
Q4 		– Vender
-5,445
Cerradas -USD 299 k – 302
2023
Q3 		USD 299 k Comprar
5,445
+249
+5% +USD 15 k 0.01% 296
2023
Q2 		USD 295 k Comprar
5,196
+104
+2% +USD 5.45 k 0.01% 291
2023
Q1 		USD 267 k Comprar
5,092
+2,327
+84% +USD 170 k 0.01% 290
2022
Q4 		USD 230 k Comprar
2,765
+82
+3% +USD 6.36 k 0.01% 320
2022
Q3 		USD 193 k Comprar
2,683
+72
+3% +USD 5 k 0.01% 329
2022
Q2 		USD 165 k Vender
2,611
-90
-3% -USD 6.21 k 0.01% 340
2022
Q1 		USD 228 k Comprar
2,701
+165
+7% +USD 14.5 k 0.01% 332
2021
Q4 		USD 213 k Comprar
2,536
+500
+25% +USD 40.4 k 0.01% 354
2021
Q3 		USD 148 k Vender
2,036
-113
-5% -USD 8.07 k 0.01% 374
2021
Q2 		USD 156 k Vender
2,149
-21
-1% -USD 1.49 k 0.01% 388
2021
Q1 		USD 141 k Vender
2,170
-2,916
-57% -USD 177 k 0.01% 349
2020
Q4 		USD 270 k Comprar
5,086
+173
+4% +USD 7.83 k 0.02% 212
2020
Q3 		USD 178 k Vender
4,913
-7
-0.1% -USD 244 0.01% 223
2020
Q2 		USD 166 k Vender
4,920
-100
-2% -USD 3.58 k 0.02% 214
2020
Q1 		USD 169 k Vender
5,020
-91
-2% -USD 3.82 k 0.02% 200
2019
Q4 		USD 243 k Comprar
5,111
+46
+0.9% +USD 2.03 k 0.03% 198
2019
Q3 		USD 212 k Comprar
+5,065
Nuevas +USD 204 k 0.03% 249

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Evoke Wealth en SCHW: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en Charles Schwab (SCHW) en T2 2026, liquidando una posición de 11,902 acciones por un valor estimado de USD 1.12 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T3 2019 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evoke Wealth vendió 11,902 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.12 M.
  • Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T3 2019 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Evoke Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.19 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.