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de Evoke Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-10,732
Cerradas -USD 2.29 M – 331
2026
Q1 		USD 2.29 M Comprar
10,732
+165
+2% +USD 36.1 k 0.04% 166
2025
Q4 		USD 2.22 M Comprar
10,567
+1,823
+21% +USD 377 k 0.04% 173
2025
Q3 		USD 1.78 M Comprar
8,744
+738
+9% +USD 147 k 0.04% 185
2025
Q2 		USD 1.55 M Comprar
8,006
+4,805
+150% +USD 890 k 0.04% 187
2025
Q1 		USD 602 k Mantener
3,201
– – 0.02% 248
2024
Q4 		USD 593 k Comprar
3,201
+910
+40% +USD 175 k 0.02% 237
2024
Q3 		USD 435 k Comprar
+2,291
Nuevas +USD 417 k 0.01% 274
2024
Q2 		– Vender
-2,291
Cerradas -USD 410 k – 242
2024
Q1 		USD 410 k Comprar
+2,291
Nuevas +USD 388 k 0.01% 284
2023
Q4 		– Vender
-1,778
Cerradas -USD 272 k – 216
2023
Q3 		USD 272 k Mantener
1,778
– – 0.01% 313
2023
Q2 		USD 281 k Vender
1,778
-296
-14% -USD 45.3 k 0.01% 297
2023
Q1 		USD 316 k Mantener
2,074
– – 0.01% 270
2022
Q4 		USD 314 k Vender
2,074
-3,943
-66% -USD 590 k 0.01% 276
2022
Q3 		USD 818 k Mantener
6,017
– – 0.03% 168
2022
Q2 		USD 872 k Mantener
6,017
– – 0.03% 165
2022
Q1 		USD 999 k Comprar
6,017
+1
+0% +USD 164 0.03% 179
2021
Q4 		USD 1.01 M Comprar
6,016
+1
+0% +USD 164 0.03% 179
2021
Q3 		USD 941 k Mantener
6,015
– – 0.04% 176
2021
Q2 		USD 954 k Vender
6,015
-4,354
-42% -USD 689 k 0.04% 182
2021
Q1 		USD 1.57 M Comprar
10,369
+9,431
+1,005% +USD 1.36 M 0.07% 124
2020
Q4 		USD 128 k Comprar
938
+29
+3% +USD 3.72 k 0.01% 278
2020
Q3 		USD 107 k Mantener
909
– – 0.01% 272
2020
Q2 		USD 102 k Vender
909
-2,360
-72% -USD 260 k 0.01% 270
2020
Q1 		USD 324 k Comprar
+3,269
Nuevas +USD 407 k 0.05% 129
2019
Q4 		– Vender
-284,550
Cerradas -USD 36.5 M – 1348
2019
Q3 		USD 36.5 M Comprar
+284,550
Nuevas +USD 36.2 M 4.49% 6

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en IWD: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T2 2026, liquidando una posición de 10,732 acciones por un valor estimado de USD 2.29 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 36.5 M en T3 2019. Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 1000 Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evoke Wealth vendió 10,732 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.29 M.
  • Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Evoke Wealth en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 36.5 M en T3 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.