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de Evoke Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-247,726
Cerradas -USD 52.3 M – 325
2026
Q1 		USD 52.3 M Comprar
247,726
+2,414
+1% +USD 523 k 0.94% 28
2025
Q4 		USD 52 M Vender
245,312
-64
-0% -USD 13.4 k 0.97% 28
2025
Q3 		USD 50.7 M Vender
245,376
-1,473
-0.6% -USD 296 k 1.03% 26
2025
Q2 		USD 48.2 M Comprar
246,849
+4,525
+2% +USD 843 k 1.1% 27
2025
Q1 		USD 46.2 M Comprar
242,324
+6,986
+3% +USD 1.35 M 1.21% 24
2024
Q4 		USD 44.9 M Comprar
235,338
+8,216
+4% +USD 1.63 M 1.25% 23
2024
Q3 		USD 44.8 M Comprar
+227,122
Nuevas +USD 43.1 M 1.22% 24
2024
Q2 		– Vender
-223,593
Cerradas -USD 41.8 M – 240
2024
Q1 		USD 41.8 M Comprar
+223,593
Nuevas +USD 39.7 M 1.24% 22
2023
Q4 		– Vender
-219,068
Cerradas -USD 33.9 M – 214
2023
Q3 		USD 33.9 M Comprar
219,068
+51,195
+30% +USD 8.27 M 1.19% 21
2023
Q2 		USD 27.1 M Vender
167,873
-1,543
-0.9% -USD 237 k 0.94% 24
2023
Q1 		USD 25.7 M Vender
169,416
-32,709
-16% -USD 4.94 M 0.94% 24
2022
Q4 		USD 29.3 M Comprar
202,125
+1,200
+0.6% +USD 171 k 1.06% 23
2022
Q3 		USD 25.8 M Vender
200,925
-1,102
-0.5% -USD 156 k 1.04% 18
2022
Q2 		USD 27.8 M Vender
202,027
-204
-0.1% -USD 30.1 k 1.03% 16
2022
Q1 		USD 31.5 M Comprar
202,231
+19,972
+11% +USD 3.07 M 1.03% 19
2021
Q4 		USD 28.5 M Comprar
182,259
+176,323
+2,970% +USD 26.8 M 0.9% 20
2021
Q3 		USD 863 k Vender
5,936
-1
-0% -USD 149 0.03% 182
2021
Q2 		USD 877 k Comprar
5,937
+466
+9% +USD 68.6 k 0.03% 189
2021
Q1 		USD 773 k Vender
5,471
-399
-7% -USD 53.7 k 0.04% 174
2020
Q4 		USD 752 k Mantener
5,870
– – 0.05% 116
2020
Q3 		USD 660 k Mantener
5,870
– – 0.05% 111
2020
Q2 		USD 635 k Vender
5,870
-1,720
-23% -USD 182 k 0.06% 94
2020
Q1 		USD 731 k Comprar
+7,590
Nuevas +USD 903 k 0.1% 68
2019
Q4 		– Vender
-7,589
Cerradas -USD 904 k – 1344
2019
Q3 		USD 904 k Comprar
+7,589
Nuevas +USD 890 k 0.11% 101

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en IVE: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, liquidando una posición de 247,726 acciones por un valor estimado de USD 52.3 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 52.3 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evoke Wealth vendió 247,726 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 52.3 M.
  • Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Evoke Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 52.3 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.