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de Evoke Wealth iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-609,491
Cerradas -USD 60.5 M – 23
2026
Q1 		USD 60.5 M Vender
609,491
-7,315
-1% -USD 732 k 1.09% 24
2025
Q4 		USD 61.6 M Vender
616,806
-36,635
-6% -USD 3.68 M 1.15% 26
2025
Q3 		USD 65.5 M Vender
653,441
-62,267
-9% -USD 6.18 M 1.33% 22
2025
Q2 		USD 71 M Vender
715,708
-48,530
-6% -USD 4.76 M 1.62% 17
2025
Q1 		USD 75.6 M Vender
764,238
-76,329
-9% -USD 7.46 M 1.97% 13
2024
Q4 		USD 81.5 M Vender
840,567
-15,620
-2% -USD 1.54 M 2.27% 10
2024
Q3 		USD 86.7 M Comprar
856,187
+852,092
+20,808% +USD 85 M 2.35% 10
2024
Q2 		USD 398 k Vender
4,095
-940,231
-100% -USD 90.8 M 0.47% 47
2024
Q1 		USD 92.5 M Comprar
944,326
+939,346
+18,862% +USD 91.9 M 2.74% 10
2023
Q4 		USD 494 k Vender
4,980
-22,066
-82% -USD 2.1 M 0.8% 30
2023
Q3 		USD 2.54 M Comprar
27,046
+9,788
+57% +USD 943 k 0.09% 102
2023
Q2 		USD 1.69 M Mantener
17,258
– – 0.06% 119
2023
Q1 		USD 1.72 M Mantener
17,258
– – 0.06% 119
2022
Q4 		USD 1.67 M Comprar
17,258
+10,108
+141% +USD 978 k 0.06% 122
2022
Q3 		USD 689 k Mantener
7,150
– – 0.03% 183
2022
Q2 		USD 727 k Vender
7,150
-10,304
-59% -USD 1.06 M 0.03% 187
2022
Q1 		USD 1.87 M Vender
17,454
-2,239
-11% -USD 246 k 0.06% 122
2021
Q4 		USD 2.25 M Mantener
19,693
– – 0.07% 117
2021
Q3 		USD 2.26 M Mantener
19,693
– – 0.08% 114
2021
Q2 		USD 2.27 M Vender
19,693
-2,976
-13% -USD 341 k 0.09% 115
2021
Q1 		USD 2.58 M Mantener
22,669
– – 0.12% 99
2020
Q4 		USD 2.68 M Vender
22,669
-513
-2% -USD 60.4 k 0.18% 39
2020
Q3 		USD 2.74 M Mantener
23,182
– – 0.22% 38
2020
Q2 		USD 2.74 M Comprar
23,182
+19,802
+586% +USD 2.32 M 0.27% 31
2020
Q1 		USD 390 k Comprar
+3,380
Nuevas +USD 385 k 0.06% 118
2019
Q4 		– Vender
-3,425
Cerradas -USD 388 k – 1257
2019
Q3 		USD 388 k Comprar
+3,425
Nuevas +USD 385 k 0.05% 168

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en AGG: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T2 2026, liquidando una posición de 609,491 acciones por un valor estimado de USD 60.5 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en AGG en T3 2019 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 92.5 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,099 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evoke Wealth vendió 609,491 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 60.5 M.
  • Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Evoke Wealth en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 92.5 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,099 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.