EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 33.6 M Vender
90,866
-30,712
-25% -USD 11 M 1.13% 13
2026
Q1 		USD 39 M Comprar
121,578
+25,819
+27% +USD 8.66 M 1.19% 12
2025
Q4 		USD 32.1 M Comprar
95,759
+974
+1% +USD 324 k 1.18% 17
2025
Q3 		USD 31.1 M Comprar
94,785
+7,990
+9% +USD 2.52 M 1.23% 13
2025
Q2 		USD 26.4 M Comprar
86,795
+14,362
+20% +USD 4.04 M 1.19% 13
2025
Q1 		USD 19.9 M Comprar
72,433
+2,922
+4% +USD 849 k 1.09% 19
2024
Q4 		USD 20.1 M Comprar
69,511
+2,331
+3% +USD 680 k 1.13% 18
2024
Q3 		USD 19 M Vender
67,180
-420
-0.6% -USD 115 k 1.2% 15
2024
Q2 		USD 18.4 M Vender
67,600
-81
-0.1% -USD 21 k 1.22% 14
2024
Q1 		USD 16.8 M Comprar
67,681
+2,801
+4% +USD 693 k 1.32% 13
2023
Q4 		USD 15.4 M Vender
64,880
-6,487
-9% -USD 1.43 M 1.41% 12
2023
Q3 		USD 15.2 M Vender
71,367
-1,570
-2% -USD 348 k 1.61% 9
2023
Q2 		USD 16.1 M Vender
72,937
-1,142
-2% -USD 238 k 1.77% 8
2023
Q1 		USD 15.1 M Comprar
74,079
+320
+0.4% +USD 64.1 k 1.88% 7
2022
Q4 		USD 14.1 M Comprar
73,759
+10,129
+16% +USD 1.95 M 2.14% 7
2022
Q3 		USD 11.4 M Vender
63,630
-3,805
-6% -USD 758 k 2.61% 4
2022
Q2 		USD 12.7 M Comprar
67,435
+1,257
+2% +USD 258 k 3.28% 4
2022
Q1 		USD 15.1 M Comprar
66,178
+1,485
+2% +USD 334 k 3.82% 3
2021
Q4 		USD 15.6 M Comprar
+64,693
Nuevas +USD 15.3 M 4.37% 3

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M
Vanguard Advisers Inc
Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 29.4 mil M
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.8 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en VTI: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11 M, y conservó 90,866 acciones valuadas en USD 33.6 M. La posición representa 1.13% de la cartera y ocupa el puesto #13.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTI en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 3,699 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 90,866 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 33.6 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 30,712 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 11 M.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 1.13% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 39 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 3,699 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.