EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.11 M Vender
3,614
-3,295
-48% -USD 950 k 0.04% 332
2026
Q1 		USD 1.78 M Comprar
6,909
+3,293
+91% +USD 904 k 0.05% 238
2025
Q4 		USD 1.01 M Vender
3,616
-791
-18% -USD 226 k 0.04% 342
2025
Q3 		USD 1.29 M Vender
4,407
-931
-17% -USD 269 k 0.05% 257
2025
Q2 		USD 1.52 M Vender
5,338
-305
-5% -USD 78.6 k 0.07% 202
2025
Q1 		USD 1.38 M Vender
5,643
-183
-3% -USD 47.6 k 0.08% 196
2024
Q4 		USD 1.48 M Vender
5,826
-299
-5% -USD 77 k 0.08% 190
2024
Q3 		USD 1.49 M Vender
6,125
-18
-0.3% -USD 4.19 k 0.09% 166
2024
Q2 		USD 1.43 M Comprar
6,143
+201
+3% +USD 46.1 k 0.1% 166
2024
Q1 		USD 1.33 M Vender
5,942
-22
-0.4% -USD 4.93 k 0.1% 154
2023
Q4 		USD 1.31 M Vender
5,964
-136
-2% -USD 27.2 k 0.12% 148
2023
Q3 		USD 1.19 M Vender
6,100
-146
-2% -USD 29.8 k 0.13% 143
2023
Q2 		USD 1.29 M Vender
6,246
-65
-1% -USD 12.6 k 0.14% 134
2023
Q1 		USD 1.23 M Comprar
6,311
+191
+3% +USD 36.6 k 0.15% 122
2022
Q4 		USD 1.1 M Comprar
6,120
+235
+4% +USD 42.6 k 0.17% 111
2022
Q3 		USD 1 M Vender
5,885
-19
-0.3% -USD 3.6 k 0.23% 80
2022
Q2 		USD 1.04 M Comprar
5,904
+30
+0.5% +USD 5.81 k 0.27% 71
2022
Q1 		USD 1.31 M Vender
5,874
-769
-12% -USD 170 k 0.33% 53
2021
Q4 		USD 1.69 M Comprar
+6,643
Nuevas +USD 1.67 M 0.47% 42

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en VOT: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 48% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 950 k, y conservó 3,614 acciones valuadas en USD 1.11 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #332.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.78 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,106 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 3,614 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.11 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 3,295 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 950 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.04% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 332.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.78 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,106 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.