EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 266 k Vender
2,754
-347
-11% -USD 32.9 k 0.01% 865
2026
Q1 		USD 288 k Vender
3,101
-441
-12% -USD 41.9 k 0.01% 863
2025
Q4 		USD 334 k Comprar
3,542
+8
+0.2% +USD 754 0.01% 715
2025
Q3 		USD 336 k Comprar
3,534
+2,811
+389% +USD 263 k 0.01% 676
2025
Q2 		USD 67.9 k Vender
723
-4
-0.6% -USD 368 ﹤0.01% 1424
2025
Q1 		USD 68.1 k Vender
727
-637
-47% -USD 58.6 k ﹤0.01% 1082
2024
Q4 		USD 121 k Comprar
1,364
+281
+26% +USD 25.8 k 0.01% 848
2024
Q3 		USD 98.9 k Vender
1,083
-8
-0.7% -USD 705 0.01% 791
2024
Q2 		USD 94.9 k Vender
1,091
-76
-7% -USD 6.26 k 0.01% 820
2024
Q1 		USD 93.9 k Vender
1,167
-755
-39% -USD 60.9 k 0.01% 731
2023
Q4 		USD 150 k Vender
1,922
-859
-31% -USD 64.1 k 0.01% 509
2023
Q3 		USD 201 k Vender
2,781
-1,059
-28% -USD 79 k 0.02% 397
2023
Q2 		USD 285 k Vender
3,840
-60
-2% -USD 4.38 k 0.03% 320
2023
Q1 		USD 284 k Vender
3,900
-40
-1% -USD 2.88 k 0.04% 313
2022
Q4 		USD 284 k Comprar
3,940
+239
+6% +USD 17 k 0.04% 291
2022
Q3 		USD 244 k Comprar
3,701
+1,379
+59% +USD 99.4 k 0.06% 267
2022
Q2 		USD 162 k Comprar
2,322
+338
+17% +USD 24.7 k 0.04% 287
2022
Q1 		USD 154 k Comprar
1,984
+137
+7% +USD 10.4 k 0.04% 280
2021
Q4 		USD 150 k Comprar
+1,847
Nuevas +USD 143 k 0.04% 264

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en USMV: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 32.9 k, y conservó 2,754 acciones valuadas en USD 266 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #865.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 336 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 2,754 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 266 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 347 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 32.9 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 865.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 336 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.