EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.62 M Comprar
24,610
+1,246
+5% +USD 133 k 0.09% 184
2026
Q1 		USD 2.49 M Comprar
23,364
+6,232
+36% +USD 667 k 0.08% 187
2025
Q4 		USD 1.83 M Comprar
17,132
+1,915
+13% +USD 204 k 0.07% 205
2025
Q3 		USD 1.62 M Vender
15,217
-2,931
-16% -USD 313 k 0.06% 204
2025
Q2 		USD 1.93 M Vender
18,148
-363
-2% -USD 38.3 k 0.09% 171
2025
Q1 		USD 1.95 M Vender
18,511
-1,865
-9% -USD 197 k 0.11% 149
2024
Q4 		USD 2.15 M Comprar
20,376
+6,607
+48% +USD 698 k 0.12% 138
2024
Q3 		USD 1.46 M Vender
13,769
-35
-0.3% -USD 3.69 k 0.09% 171
2024
Q2 		USD 1.45 M Vender
13,804
-1
-0% -USD 104 0.1% 161
2024
Q1 		USD 1.44 M Vender
13,805
-2,297
-14% -USD 241 k 0.11% 145
2023
Q4 		USD 1.7 M Vender
16,102
-888
-5% -USD 92.4 k 0.16% 122
2023
Q3 		USD 1.75 M Vender
16,990
-3,131
-16% -USD 325 k 0.19% 115
2023
Q2 		USD 2.09 M Comprar
20,121
+3,136
+18% +USD 326 k 0.23% 99
2023
Q1 		USD 1.78 M Comprar
16,985
+4,182
+33% +USD 437 k 0.22% 101
2022
Q4 		USD 1.33 M Comprar
12,803
+4,026
+46% +USD 417 k 0.2% 94
2022
Q3 		USD 901 k Comprar
8,777
+874
+11% +USD 91.2 k 0.21% 92
2022
Q2 		USD 827 k Comprar
7,903
+1,944
+33% +USD 202 k 0.21% 86
2022
Q1 		USD 623 k Comprar
5,959
+3,619
+155% +USD 383 k 0.16% 125
2021
Q4 		USD 251 k Comprar
+2,340
Nuevas +USD 251 k 0.07% 192

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SUB: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 5.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 133 k y elevar la posición a 24,610 acciones con un valor de USD 2.62 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #184.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 916 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 24,610 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 2.62 M.
  • EverSource Wealth Advisors compró 1,246 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 133 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.09% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 184.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 916 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.