EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 872 k Vender
35,357
-3,827
-10% -USD 94.6 k 0.03% 385
2026
Q1 		USD 976 k Vender
39,184
-1,594
-4% -USD 40 k 0.03% 386
2025
Q4 		USD 1.02 M Vender
40,778
-1,902
-4% -USD 47.9 k 0.04% 338
2025
Q3 		USD 1.07 M Comprar
42,680
+26,043
+157% +USD 651 k 0.04% 296
2025
Q2 		USD 416 k Vender
16,637
-473
-3% -USD 11.7 k 0.02% 525
2025
Q1 		USD 425 k Vender
17,110
-2,086
-11% -USD 51.1 k 0.02% 423
2024
Q4 		USD 466 k Vender
19,196
-10,726
-36% -USD 264 k 0.03% 389
2024
Q3 		USD 757 k Vender
29,922
-12,260
-29% -USD 306 k 0.05% 263
2024
Q2 		USD 1.05 M Comprar
42,182
+12,502
+42% +USD 303 k 0.07% 208
2024
Q1 		USD 711 k Comprar
29,680
+80
+0.3% +USD 1.97 k 0.06% 228
2023
Q4 		USD 736 k Vender
29,600
-1,142
-4% -USD 27.6 k 0.07% 200
2023
Q3 		USD 737 k Vender
30,742
-38,144
-55% -USD 928 k 0.08% 182
2023
Q2 		USD 1.7 M Vender
68,886
-2,110
-3% -USD 52.9 k 0.19% 113
2023
Q1 		USD 1.78 M Vender
70,996
-66
-0.1% -USD 1.64 k 0.22% 100
2022
Q4 		USD 1.75 M Comprar
71,062
+42,756
+151% +USD 1.05 M 0.26% 82
2022
Q3 		USD 697 k Vender
28,306
-33,100
-54% -USD 846 k 0.16% 123
2022
Q2 		USD 1.58 M Vender
61,406
-13,576
-18% -USD 351 k 0.41% 50
2022
Q1 		USD 2 M Comprar
+74,982
Nuevas +USD 2.05 M 0.51% 39

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 21.9 mil M 68.6% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SCHR: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 9.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 94.6 k, y conservó 35,357 acciones valuadas en USD 872 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #385.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHR en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 35,357 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 872 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 3,827 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 94.6 k.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 0.03% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 385.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 2 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.