EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.37 M Vender
40,431
-9,329
-19% -USD 309 k 0.05% 290
2026
Q1 		USD 1.45 M Vender
49,760
-6,342
-11% -USD 197 k 0.04% 292
2025
Q4 		USD 1.83 M Vender
56,102
-19,029
-25% -USD 619 k 0.07% 204
2025
Q3 		USD 2.4 M Comprar
75,131
+56,086
+294% +USD 1.71 M 0.09% 155
2025
Q2 		USD 556 k Comprar
19,045
+9,199
+93% +USD 243 k 0.03% 411
2025
Q1 		USD 247 k Comprar
9,846
+9,370
+1,968% +USD 257 k 0.01% 584
2024
Q4 		USD 13.3 k Vender
476
-32
-6% -USD 875 ﹤0.01% 1859
2024
Q3 		USD 13.2 k Vender
508
-64
-11% -USD 1.61 k ﹤0.01% 1712
2024
Q2 		USD 14.3 k Mantener
572
– – ﹤0.01% 1672
2024
Q1 		USD 12.7 k Vender
572
-220
-28% -USD 4.87 k ﹤0.01% 1578
2023
Q4 		USD 16.4 k Vender
792
-936
-54% -USD 18.1 k ﹤0.01% 1326
2023
Q3 		USD 31.4 k Comprar
1,728
+384
+29% +USD 7.23 k ﹤0.01% 967
2023
Q2 		USD 25.2 k Comprar
1,344
+764
+132% +USD 13.1 k ﹤0.01% 1060
2023
Q1 		USD 9.46 k Comprar
580
+288
+99% +USD 4.37 k ﹤0.01% 1389
2022
Q4 		USD 4.06 k Mantener
292
– – ﹤0.01% 1686
2022
Q3 		USD 4 k Comprar
292
+276
+1,725% +USD 4.32 k ﹤0.01% 1471
2022
Q2 		USD 0 Mantener
16
– – ﹤0.01% 1866
2022
Q1 		USD 0 Mantener
16
– – ﹤0.01% 1827
2021
Q4 		USD 0 Comprar
+16
Nuevas +USD 320 ﹤0.01% 1776

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SCHG: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 19% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 309 k, y conservó 40,431 acciones valuadas en USD 1.37 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #290.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.4 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 40,431 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.37 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 9,329 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 309 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.05% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 290.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.4 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.