EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 250 k Vender
2,321
-809
-26% -USD 82.1 k 0.01% 900
2026
Q1 		USD 282 k Comprar
3,130
+406
+15% +USD 37.1 k 0.01% 870
2025
Q4 		USD 240 k Comprar
2,724
+295
+12% +USD 24.9 k 0.01% 864
2025
Q3 		USD 201 k Comprar
2,429
+151
+7% +USD 12.1 k 0.01% 902
2025
Q2 		USD 181 k Comprar
2,278
+1,117
+96% +USD 85.7 k 0.01% 902
2025
Q1 		USD 98 k Comprar
1,161
+443
+62% +USD 36.8 k 0.01% 923
2024
Q4 		USD 55.6 k Comprar
718
+29
+4% +USD 2.44 k ﹤0.01% 1147
2024
Q3 		USD 59.2 k Vender
689
-241
-26% -USD 19.5 k ﹤0.01% 996
2024
Q2 		USD 75.8 k Comprar
930
+143
+18% +USD 11.6 k 0.01% 910
2024
Q1 		USD 62.3 k Comprar
787
+85
+12% +USD 6.82 k ﹤0.01% 885
2023
Q4 		USD 55.2 k Comprar
702
+49
+8% +USD 3.55 k 0.01% 860
2023
Q3 		USD 47.1 k Comprar
653
+25
+4% +USD 1.94 k 0.01% 836
2023
Q2 		USD 47.6 k Mantener
628
– – 0.01% 856
2023
Q1 		USD 46.7 k Comprar
628
+54
+9% +USD 4.58 k 0.01% 813
2022
Q4 		USD 48.2 k Mantener
574
– – 0.01% 777
2022
Q3 		USD 42 k Comprar
574
+14
+3% +USD 1.01 k 0.01% 678
2022
Q2 		USD 37 k Vender
560
-34
-6% -USD 2.39 k 0.01% 685
2022
Q1 		USD 44 k Comprar
594
+34
+6% +USD 2.46 k 0.01% 491
2021
Q4 		USD 41 k Comprar
+560
Nuevas +USD 39.1 k 0.01% 463

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6039 M 4.21% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en PFG: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Principal Financial Group (PFG) en 26% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 82.1 k, y conservó 2,321 acciones valuadas en USD 250 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #900.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PFG en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 282 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 963 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 2,321 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 250 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 809 acciones de Principal Financial Group en T2 2026, por un valor estimado de USD 82.1 k.
  • Principal Financial Group representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 900.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Principal Financial Group alcanzó su máximo de USD 282 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 963 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.