EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Preferred Bank PFBC Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción PFBC Actividad de fondos de PFBC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19 k Vender
179
-154
-46% -USD 14.8 k ﹤0.01% 2464
2026
Q1 		USD 30.2 k Comprar
333
+34
+11% +USD 3.08 k ﹤0.01% 2242
2025
Q4 		USD 28.2 k Vender
299
-47
-14% -USD 4.38 k ﹤0.01% 2155
2025
Q3 		USD 31.3 k Comprar
346
+15
+5% +USD 1.39 k ﹤0.01% 2030
2025
Q2 		USD 28.6 k Comprar
331
+306
+1,224% +USD 25.2 k ﹤0.01% 2013
2025
Q1 		USD 2.09 k Vender
25
-7
-22% -USD 607 ﹤0.01% 2908
2024
Q4 		USD 2.76 k Comprar
+32
Nuevas +USD 2.82 k ﹤0.01% 2589
2023
Q2 		– Vender
-28
Cerradas -USD 1.54 k – 2579
2023
Q1 		USD 1.54 k Vender
28
-47
-63% -USD 3.18 k ﹤0.01% 2017
2022
Q4 		USD 5.6 k Mantener
75
– – ﹤0.01% 1556
2022
Q3 		USD 5 k Mantener
75
– – ﹤0.01% 1391
2022
Q2 		USD 5 k Mantener
75
– – ﹤0.01% 1280
2022
Q1 		USD 6 k Mantener
75
– – ﹤0.01% 1188
2021
Q4 		USD 5 k Comprar
+75
Nuevas +USD 5.19 k ﹤0.01% 1271

Otros fondos que tienen PFBC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de USD 153 mil M 38.14% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 113 mil M 38.87% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 419 mil M 43.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en PFBC: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Preferred Bank (PFBC) en 46% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.8 k, y conservó 179 acciones valuadas en USD 19 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2464.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PFBC en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.3 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 229 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFBC.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 179 acciones de Preferred Bank con un valor de USD 19 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 154 acciones de Preferred Bank en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.8 k.
  • Preferred Bank representó ﹤0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2464.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Preferred Bank en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Preferred Bank alcanzó su máximo de USD 31.3 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 229 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Preferred Bank en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.