EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.01 M Vender
14,380
-8,694
-38% -USD 1.72 M 0.1% 170
2026
Q1 		USD 3.8 M Comprar
23,074
+8,234
+55% +USD 1.43 M 0.12% 137
2025
Q4 		USD 2.63 M Vender
14,840
-162
-1% -USD 27 k 0.1% 162
2025
Q3 		USD 2.38 M Vender
15,002
-233
-2% -USD 34.4 k 0.09% 156
2025
Q2 		USD 2.15 M Comprar
15,235
+518
+4% +USD 63.6 k 0.1% 154
2025
Q1 		USD 1.72 M Comprar
14,717
+1,557
+12% +USD 201 k 0.09% 171
2024
Q4 		USD 1.65 M Comprar
13,160
+1,265
+11% +USD 156 k 0.09% 169
2024
Q3 		USD 1.24 M Comprar
11,895
+108
+0.9% +USD 10.9 k 0.08% 190
2024
Q2 		USD 1.22 M Comprar
11,787
+115
+1% +USD 10.9 k 0.08% 191
2024
Q1 		USD 1.06 M Comprar
11,672
+134
+1% +USD 11.8 k 0.08% 179
2023
Q4 		USD 1.08 M Comprar
11,538
+558
+5% +USD 44.6 k 0.1% 157
2023
Q3 		USD 897 k Vender
10,980
-385
-3% -USD 33.4 k 0.1% 164
2023
Q2 		USD 971 k Vender
11,365
-434
-4% -USD 37.1 k 0.11% 157
2023
Q1 		USD 1.04 M Comprar
11,799
+764
+7% +USD 71.3 k 0.13% 135
2022
Q4 		USD 938 k Vender
11,035
-5,163
-32% -USD 440 k 0.14% 123
2022
Q3 		USD 1.28 M Comprar
16,198
+12,589
+349% +USD 1.06 M 0.29% 67
2022
Q2 		USD 275 k Vender
3,609
-82
-2% -USD 6.72 k 0.07% 219
2022
Q1 		USD 322 k Vender
3,691
-15
-0.4% -USD 1.45 k 0.08% 202
2021
Q4 		USD 363 k Comprar
+3,706
Nuevas +USD 369 k 0.1% 155

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en MS: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 38% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.72 M, y conservó 14,380 acciones valuadas en USD 3.01 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #170.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.8 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 14,380 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 3.01 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 8,694 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.72 M.
  • Morgan Stanley representó 0.1% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 170.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 3.8 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.