de EverSource Wealth Advisors iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 611 k	Comprar	3,711 +76	+2%	+USD 12 k	0.02%	496
2026 Q1	USD 530 k	Vender	3,635 -1,160	-24%	-USD 172 k	0.02%	586
2025 Q4	USD 676 k	Comprar	4,795 +49	+1%	+USD 6.85 k	0.02%	441
2025 Q3	USD 663 k	Vender	4,746 -13	-0.3%	-USD 1.78 k	0.03%	415
2025 Q2	USD 629 k	Vender	4,759 -8,148	-63%	-USD 1.02 M	0.03%	386
2025 Q1	USD 1.63 M	Vender	12,907 -258	-2%	-USD 33.6 k	0.09%	178
2024 Q4	USD 1.7 M	Vender	13,165 -950	-7%	-USD 127 k	0.1%	166
2024 Q3	USD 1.87 M	Vender	14,115 -3,072	-18%	-USD 388 k	0.12%	146
2024 Q2	USD 2.2 M	Comprar	17,187 +6,084	+55%	+USD 739 k	0.15%	124
2024 Q1	USD 1.32 M	Comprar	11,103 +8,030	+261%	+USD 946 k	0.1%	156
2023 Q4	USD 357 k	Comprar	3,073 +361	+13%	+USD 38.5 k	0.03%	307
2023 Q3	USD 283 k	Comprar	2,712 +5	+0.2%	+USD 551	0.03%	320
2023 Q2	USD 297 k	Vender	2,707 -245	-8%	-USD 25.8 k	0.03%	314
2023 Q1	USD 314 k	Comprar	2,952 +328	+13%	+USD 35.8 k	0.04%	291
2022 Q4	USD 276 k	Comprar	2,624 +2,597	+9,619%	+USD 272 k	0.04%	297
2022 Q3	USD 3 k	Comprar	+27	Nuevas	+USD 2.88 k	﹤0.01%	1545

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IWS: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12 k y elevar la posición a 3,711 acciones con un valor de USD 611 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #496.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWS en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.2 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 3,711 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 611 k.
EverSource Wealth Advisors compró 76 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 496.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.2 M en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.