de EverSource Wealth Advisors iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.7 M	Vender	24,452 -689	-3%	-USD 72.5 k	0.09%	180
2026 Q1	USD 2.44 M	Vender	25,141 -118	-0.5%	-USD 11.8 k	0.07%	190
2025 Q4	USD 2.43 M	Comprar	25,259 +5,290	+26%	+USD 509 k	0.09%	167
2025 Q3	USD 1.93 M	Comprar	19,969 +18,208	+1,034%	+USD 1.73 M	0.08%	179
2025 Q2	USD 162 k	Vender	1,761 -759	-30%	-USD 65.6 k	0.01%	956
2025 Q1	USD 214 k	Comprar	2,520 +34	+1%	+USD 3.03 k	0.01%	638
2024 Q4	USD 220 k	Mantener	2,486	–	–	0.01%	621
2024 Q3	USD 219 k	Comprar	2,486 +1	+0%	+USD 84	0.01%	529
2024 Q2	USD 211 k	Comprar	2,485 +200	+9%	+USD 16.3 k	0.01%	541
2024 Q1	USD 182 k	Comprar	2,285 +1,238	+118%	+USD 98.1 k	0.01%	518
2023 Q4	USD 81.4 k	Vender	1,047 -400	-28%	-USD 28.4 k	0.01%	718
2023 Q3	USD 100 k	Mantener	1,447	–	–	0.01%	565
2023 Q2	USD 106 k	Vender	1,447 -613	-30%	-USD 42.6 k	0.01%	565
2023 Q1	USD 144 k	Vender	2,060 -102	-5%	-USD 7.2 k	0.02%	448
2022 Q4	USD 146 k	Comprar	+2,162	Nuevas	+USD 146 k	0.02%	414
2022 Q3	–	Vender	-1,100	Cerradas	-USD 71 k	–	2040
2022 Q2	USD 71 k	Vender	1,100 -700	-39%	-USD 49.8 k	0.02%	495
2022 Q1	USD 140 k	Comprar	1,800 +470	+35%	+USD 36.2 k	0.04%	291
2021 Q4	USD 110 k	Comprar	+1,330	Nuevas	+USD 109 k	0.03%	297

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IWR: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 72.5 k, y conservó 24,452 acciones valuadas en USD 2.7 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #180.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 24,452 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.7 M.
EverSource Wealth Advisors vendió 689 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 72.5 k.
iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 180.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.