EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 320 k Comprar
2,187
+30
+1% +USD 4.14 k 0.01% 771
2026
Q1 		USD 276 k Comprar
2,157
+6
+0.3% +USD 812 0.01% 885
2025
Q4 		USD 295 k Mantener
2,151
– – 0.01% 765
2025
Q3 		USD 306 k Comprar
2,151
+1
+0% +USD 141 0.01% 722
2025
Q2 		USD 298 k Vender
2,150
-13,028
-86% -USD 1.65 M 0.01% 671
2025
Q1 		USD 1.78 M Vender
15,178
-785
-5% -USD 101 k 0.1% 168
2024
Q4 		USD 2.02 M Vender
15,963
-1,395
-8% -USD 177 k 0.11% 148
2024
Q3 		USD 2.04 M Vender
17,358
-2,094
-11% -USD 234 k 0.13% 139
2024
Q2 		USD 2.16 M Comprar
19,452
+8,695
+81% +USD 955 k 0.14% 127
2024
Q1 		USD 1.16 M Comprar
10,757
+9,551
+792% +USD 1.03 M 0.09% 165
2023
Q4 		USD 126 k Comprar
1,206
+110
+10% +USD 10.4 k 0.01% 568
2023
Q3 		USD 100 k Mantener
1,096
– – 0.01% 566
2023
Q2 		USD 106 k Comprar
1,096
+1
+0.1% +USD 91 0.01% 564
2023
Q1 		USD 100 k Mantener
1,095
– – 0.01% 547
2022
Q4 		USD 91.5 k Comprar
1,095
+526
+92% +USD 44.3 k 0.01% 539
2022
Q3 		USD 45 k Comprar
569
+37
+7% +USD 3.18 k 0.01% 659
2022
Q2 		USD 42 k Comprar
532
+1
+0.2% +USD 87 0.01% 664
2022
Q1 		USD 53 k Vender
531
-3
-0.6% -USD 299 0.01% 458
2021
Q4 		USD 62 k Comprar
+534
Nuevas +USD 62.3 k 0.02% 387

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IWP: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.14 k y elevar la posición a 2,187 acciones con un valor de USD 320 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #771.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.16 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 1,223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 2,187 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 320 k.
  • EverSource Wealth Advisors compró 30 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.14 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 771.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.16 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.