EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.49 M Vender
25,401
-6,729
-21% -USD 889 k 0.12% 154
2026
Q1 		USD 3.63 M Comprar
32,130
+6,093
+23% +USD 733 k 0.11% 142
2025
Q4 		USD 3.21 M Vender
26,037
-2,335
-8% -USD 286 k 0.12% 142
2025
Q3 		USD 3.43 M Comprar
28,372
+2,711
+11% +USD 312 k 0.14% 131
2025
Q2 		USD 2.83 M Vender
25,661
-1,142
-4% -USD 113 k 0.13% 134
2025
Q1 		USD 2.49 M Comprar
26,803
+7,694
+40% +USD 776 k 0.14% 133
2024
Q4 		USD 1.94 M Comprar
19,109
+1,242
+7% +USD 124 k 0.11% 152
2024
Q3 		USD 1.71 M Vender
17,867
-5,685
-24% -USD 525 k 0.11% 157
2024
Q2 		USD 2.15 M Comprar
23,552
+7,591
+48% +USD 654 k 0.14% 128
2024
Q1 		USD 1.3 M Comprar
15,961
+5,362
+51% +USD 431 k 0.1% 157
2023
Q4 		USD 796 k Comprar
10,599
+899
+9% +USD 64 k 0.07% 189
2023
Q3 		USD 664 k Comprar
9,700
+5,762
+146% +USD 408 k 0.07% 196
2023
Q2 		USD 278 k Comprar
3,938
+43
+1% +USD 2.84 k 0.03% 327
2023
Q1 		USD 249 k Comprar
3,895
+220
+6% +USD 13.4 k 0.03% 336
2022
Q4 		USD 215 k Comprar
+3,675
Nuevas +USD 221 k 0.03% 343

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IVW: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 889 k, y conservó 25,401 acciones valuadas en USD 3.49 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #154.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.63 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,139 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 25,401 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 3.49 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 6,729 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 889 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.12% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 154.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.63 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,139 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.