EverSource Wealth Advisors
icono de IEI

de EverSource Wealth Advisors iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 710 k Vender
6,044
-53
-0.9% -USD 6.24 k 0.02% 440
2026
Q1 		USD 723 k Vender
6,097
-556
-8% -USD 66.3 k 0.02% 471
2025
Q4 		USD 794 k Comprar
6,653
+1,049
+19% +USD 126 k 0.03% 393
2025
Q3 		USD 670 k Comprar
5,604
+3
+0.1% +USD 357 0.03% 411
2025
Q2 		USD 667 k Vender
5,601
-2,036
-27% -USD 240 k 0.03% 371
2025
Q1 		USD 902 k Vender
7,637
-6,977
-48% -USD 812 k 0.05% 266
2024
Q4 		USD 1.69 M Comprar
14,614
+1,796
+14% +USD 210 k 0.09% 167
2024
Q3 		USD 1.53 M Comprar
12,818
+1,358
+12% +USD 160 k 0.1% 163
2024
Q2 		USD 1.35 M Comprar
11,460
+1,764
+18% +USD 202 k 0.09% 173
2024
Q1 		USD 1.1 M Comprar
9,696
+4,567
+89% +USD 530 k 0.09% 170
2023
Q4 		USD 601 k Vender
5,129
-12
-0.2% -USD 1.37 k 0.06% 225
2023
Q3 		USD 582 k Comprar
5,141
+35
+0.7% +USD 4 k 0.06% 212
2023
Q2 		USD 588 k Vender
5,106
-77
-1% -USD 9.02 k 0.06% 216
2023
Q1 		USD 610 k Mantener
5,183
– – 0.08% 194
2022
Q4 		USD 595 k Vender
5,183
-1,362
-21% -USD 156 k 0.09% 176
2022
Q3 		USD 748 k Comprar
6,545
+1,032
+19% +USD 122 k 0.17% 116
2022
Q2 		USD 658 k Vender
5,513
-1,175
-18% -USD 140 k 0.17% 114
2022
Q1 		USD 816 k Vender
6,688
-809
-11% -USD 102 k 0.21% 95
2021
Q4 		USD 965 k Comprar
+7,497
Nuevas +USD 968 k 0.27% 64

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IEI: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en 0.87% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.24 k, y conservó 6,044 acciones valuadas en USD 710 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #440.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IEI en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 824 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 6,044 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 710 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 53 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.24 k.
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representó 0.02% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 440.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 824 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.