EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.07 M Vender
6,808
-4,441
-39% -USD 781 k 0.04% 340
2026
Q1 		USD 2.1 M Comprar
11,249
+2,056
+22% +USD 426 k 0.06% 213
2025
Q4 		USD 2.44 M Vender
9,193
-194
-2% -USD 48.2 k 0.09% 166
2025
Q3 		USD 2.22 M Comprar
9,387
+609
+7% +USD 154 k 0.09% 163
2025
Q2 		USD 2.39 M Comprar
8,778
+268
+3% +USD 71.6 k 0.11% 143
2025
Q1 		USD 2.28 M Comprar
8,510
+1,082
+15% +USD 337 k 0.13% 139
2024
Q4 		USD 2.48 M Comprar
7,428
+1,072
+17% +USD 342 k 0.14% 124
2024
Q3 		USD 1.74 M Comprar
6,356
+41
+0.6% +USD 10.5 k 0.11% 154
2024
Q2 		USD 1.63 M Comprar
6,315
+411
+7% +USD 110 k 0.11% 151
2024
Q1 		USD 1.59 M Vender
5,904
-190
-3% -USD 54.8 k 0.12% 138
2023
Q4 		USD 1.6 M Comprar
6,094
+414
+7% +USD 93.7 k 0.15% 131
2023
Q3 		USD 1.15 M Vender
5,680
-333
-6% -USD 71.9 k 0.12% 144
2023
Q2 		USD 1.27 M Comprar
6,013
+336
+6% +USD 68.6 k 0.14% 136
2023
Q1 		USD 1.13 M Comprar
5,677
+1,359
+31% +USD 230 k 0.14% 131
2022
Q4 		USD 573 k Vender
4,318
-1,846
-30% -USD 269 k 0.09% 180
2022
Q3 		USD 886 k Comprar
6,164
+3,763
+157% +USD 638 k 0.2% 93
2022
Q2 		USD 396 k Comprar
2,401
+117
+5% +USD 20.7 k 0.1% 178
2022
Q1 		USD 485 k Comprar
2,284
+579
+34% +USD 125 k 0.12% 154
2021
Q4 		USD 433 k Comprar
+1,705
Nuevas +USD 479 k 0.12% 132

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 225 mil M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en CRM: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Salesforce (CRM) en 39% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 781 k, y conservó 6,808 acciones valuadas en USD 1.07 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #340.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CRM en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 6,808 acciones de Salesforce con un valor de USD 1.07 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 4,441 acciones de Salesforce en T2 2026, por un valor estimado de USD 781 k.
  • Salesforce representó 0.04% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 340.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Salesforce en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Salesforce alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.