EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors CBIZ CBZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción CBZ Actividad de fondos de CBZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 73.6 k Comprar
2,294
+782
+52% +USD 24.3 k ﹤0.01% 1546
2026
Q1 		USD 40.6 k Comprar
1,512
+1,315
+668% +USD 46.4 k ﹤0.01% 2046
2025
Q4 		USD 9.9 k Vender
197
-596
-75% -USD 31.3 k ﹤0.01% 2795
2025
Q3 		USD 42 k Comprar
793
+71
+10% +USD 4.58 k ﹤0.01% 1828
2025
Q2 		USD 51.8 k Comprar
722
+450
+165% +USD 32.6 k ﹤0.01% 1592
2025
Q1 		USD 20.6 k Comprar
272
+28
+11% +USD 2.25 k ﹤0.01% 1675
2024
Q4 		USD 20 k Comprar
244
+23
+10% +USD 1.72 k ﹤0.01% 1622
2024
Q3 		USD 14.9 k Vender
221
-19
-8% -USD 1.38 k ﹤0.01% 1648
2024
Q2 		USD 16.7 k Comprar
240
+19
+9% +USD 1.44 k ﹤0.01% 1598
2024
Q1 		USD 15.7 k Comprar
221
+22
+11% +USD 1.53 k ﹤0.01% 1480
2023
Q4 		USD 12.5 k Comprar
199
+10
+5% +USD 565 ﹤0.01% 1463
2023
Q3 		USD 9.8 k Mantener
189
– – ﹤0.01% 1426
2023
Q2 		USD 10.1 k Mantener
189
– – ﹤0.01% 1432
2023
Q1 		USD 9.35 k Comprar
+189
Nuevas +USD 9.1 k ﹤0.01% 1397

Otros fondos que tienen CBZ en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
2C
22C Capital Boca Raton, Florida AUM de USD 103 M
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
PCP
P2 Capital Partners New York AUM de USD 246 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en CBZ: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en CBIZ (CBZ) en 52% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 24.3 k y elevar la posición a 2,294 acciones con un valor de USD 73.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1546.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CBZ en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 261 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CBZ.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 2,294 acciones de CBIZ con un valor de USD 73.6 k.
  • EverSource Wealth Advisors compró 782 acciones de CBIZ en T2 2026, por un monto estimado de USD 24.3 k.
  • CBIZ representó ﹤0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1546.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CBIZ en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 261 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CBIZ en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.