EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 258 k Vender
2,605
-1,168
-31% -USD 116 k 0.01% 883
2026
Q1 		USD 375 k Vender
3,773
-3,064
-45% -USD 307 k 0.01% 740
2025
Q4 		USD 683 k Comprar
6,837
+3,896
+132% +USD 391 k 0.03% 437
2025
Q3 		USD 295 k Vender
2,941
-21,021
-88% -USD 2.09 M 0.01% 740
2025
Q2 		USD 2.38 M Comprar
23,962
+12,326
+106% +USD 1.21 M 0.11% 144
2025
Q1 		USD 1.15 M Comprar
11,636
+1,946
+20% +USD 190 k 0.06% 222
2024
Q4 		USD 939 k Comprar
9,690
+5,184
+115% +USD 511 k 0.05% 252
2024
Q3 		USD 456 k Vender
4,506
-94
-2% -USD 9.38 k 0.03% 347
2024
Q2 		USD 456 k Comprar
4,600
+58
+1% +USD 5.6 k 0.03% 336
2024
Q1 		USD 432 k Vender
4,542
-1,288
-22% -USD 126 k 0.03% 294
2023
Q4 		USD 579 k Vender
5,830
-4,883
-46% -USD 465 k 0.05% 229
2023
Q3 		USD 1.01 M Vender
10,713
-6,642
-38% -USD 640 k 0.11% 155
2023
Q2 		USD 1.7 M Comprar
17,355
+5,811
+50% +USD 574 k 0.19% 112
2023
Q1 		USD 1.15 M Comprar
11,544
+4,862
+73% +USD 481 k 0.14% 130
2022
Q4 		USD 648 k Comprar
6,682
+524
+9% +USD 50.7 k 0.1% 165
2022
Q3 		USD 593 k Comprar
6,158
+1,289
+26% +USD 130 k 0.14% 149
2022
Q2 		USD 495 k Vender
4,869
-1,401
-22% -USD 144 k 0.13% 149
2022
Q1 		USD 672 k Comprar
6,270
+3,760
+150% +USD 414 k 0.17% 117
2021
Q4 		USD 286 k Comprar
+2,510
Nuevas +USD 287 k 0.08% 178

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en AGG: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 31% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 116 k, y conservó 2,605 acciones valuadas en USD 258 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #883.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 2,605 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 258 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 1,168 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 116 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 883.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.