Evermay Wealth Management
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de Evermay Wealth Management WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción XSOE Actividad de fondos de XSOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.11 M Vender
87,814
-1,044
-1% -USD 49 k 0.41% 29
2026
Q2 		USD 4.37 M Vender
88,858
-39,216
-31% -USD 1.82 M 0.45% 25
2026
Q1 		USD 5.14 M Vender
128,074
-5,878
-4% -USD 245 k 0.57% 24
2025
Q4 		USD 5.23 M Vender
133,952
-61,109
-31% -USD 2.36 M 0.59% 23
2025
Q3 		USD 7.4 M Vender
195,061
-225,265
-54% -USD 8.07 M 0.85% 21
2025
Q2 		USD 14.5 M Comprar
420,326
+63,023
+18% +USD 2.02 M 1.78% 10
2025
Q1 		USD 11 M Comprar
357,303
+23,183
+7% +USD 720 k 1.45% 12
2024
Q4 		USD 10.2 M Comprar
334,120
+26,704
+9% +USD 855 k 1.54% 13
2024
Q3 		USD 10.2 M Comprar
307,416
+17,879
+6% +USD 556 k 1.63% 10
2024
Q2 		USD 8.87 M Comprar
289,537
+153
+0.1% +USD 4.59 k 1.42% 11
2024
Q1 		USD 8.53 M Vender
289,384
-1,759
-0.6% -USD 50.1 k 1.29% 12
2023
Q4 		USD 8.41 M Comprar
291,143
+28,854
+11% +USD 785 k 1.55% 11
2023
Q3 		USD 7 M Comprar
262,289
+18,435
+8% +USD 518 k 1.43% 11
2023
Q2 		USD 6.82 M Comprar
243,854
+15,627
+7% +USD 433 k 1.31% 11
2023
Q1 		USD 6.35 M Comprar
228,227
+30,962
+16% +USD 869 k 1.28% 13
2022
Q4 		USD 5.26 M Vender
197,265
-11,594
-6% -USD 301 k 1.07% 15
2022
Q3 		USD 5.14 M Vender
208,859
-17,146
-8% -USD 479 k 1.02% 15
2022
Q2 		USD 6.48 M Vender
226,005
-122,313
-35% -USD 3.68 M 1.26% 13
2022
Q1 		USD 11.4 M Vender
348,318
-36,938
-10% -USD 1.28 M 1.91% 12
2021
Q4 		USD 14.2 M Vender
385,256
-7,080
-2% -USD 266 k 2.54% 10
2021
Q3 		USD 14.6 M Vender
392,336
-6,300
-2% -USD 247 k 2.84% 8
2021
Q2 		USD 16.8 M Comprar
398,636
+76,921
+24% +USD 3.18 M 3.11% 8
2021
Q1 		USD 13.1 M Comprar
321,715
+74,738
+30% +USD 3.16 M 2.62% 8
2020
Q4 		USD 9.8 M Comprar
246,977
+56,633
+30% +USD 2.08 M 2.16% 9
2020
Q3 		USD 6.41 M Comprar
190,344
+11,025
+6% +USD 366 k 1.57% 11
2020
Q2 		USD 5.36 M Comprar
179,319
+128,701
+254% +USD 3.52 M 1.41% 12
2020
Q1 		USD 1.24 M Comprar
+50,618
Nuevas +USD 1.47 M 0.38% 30

Otros fondos que tienen XSOE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Pallas Capital Advisors
Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 3386 M 38.13% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año
Michael S. Ryan Inc
Michael S. Ryan Inc Latham, New York AUM de USD 198 M 15.97% Rendimiento estimado a 1 año
HighPoint Advisor Group
HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 2861 M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
Meitav Investment House
Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de USD 15.5 mil M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año
Warren Street Wealth Advisors
Warren Street Wealth Advisors Newport Beach, California AUM de USD 510 M 20.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en XSOE: resumen de T3 2026

Evermay Wealth Management redujo su participación en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 49 k, y conservó 87,814 acciones valuadas en USD 4.11 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en XSOE en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSOE.

  • Al cierre de T3 2026, Evermay Wealth Management tenía 87,814 acciones de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund con un valor de USD 4.11 M.
  • Evermay Wealth Management vendió 1,044 acciones de WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 49 k.
  • WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund representó 0.41% de la cartera de Evermay Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 29.
  • Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evermay Wealth Management en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.