Evermay Wealth Management
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de Evermay Wealth Management Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 72.4 M Vender
105,353
-12,991
-11% -USD 8.66 M 7.45% 4
2026
Q1 		USD 70.7 M Vender
118,344
-2,484
-2% -USD 1.55 M 7.84% 4
2025
Q4 		USD 75.8 M Vender
120,828
-2,014
-2% -USD 1.25 M 8.5% 4
2025
Q3 		USD 75.4 M Vender
122,842
-4,123
-3% -USD 2.43 M 8.62% 3
2025
Q2 		USD 72.3 M Vender
126,965
-6,975
-5% -USD 3.67 M 8.9% 3
2025
Q1 		USD 68.8 M Vender
133,940
-1,528
-1% -USD 826 k 9.04% 3
2024
Q4 		USD 73 M Vender
135,468
-2,473
-2% -USD 1.34 M 11.05% 2
2024
Q3 		USD 73 M Vender
137,941
-2,627
-2% -USD 1.34 M 11.73% 2
2024
Q2 		USD 70.5 M Vender
140,568
-254
-0.2% -USD 122 k 11.31% 2
2024
Q1 		USD 67.7 M Vender
140,822
-1,616
-1% -USD 740 k 10.22% 2
2023
Q4 		USD 62.2 M Vender
142,438
-3,925
-3% -USD 1.61 M 11.49% 2
2023
Q3 		USD 57.7 M Vender
146,363
-3,276
-2% -USD 1.34 M 11.79% 2
2023
Q2 		USD 61.2 M Vender
149,639
-1,609
-1% -USD 621 k 11.77% 2
2023
Q1 		USD 56.9 M Vender
151,248
-10,427
-6% -USD 3.82 M 11.48% 2
2022
Q4 		USD 56.8 M Vender
161,675
-984
-0.6% -USD 348 k 11.57% 2
2022
Q3 		USD 53.6 M Comprar
162,659
+5,133
+3% +USD 1.87 M 10.66% 3
2022
Q2 		USD 54.8 M Comprar
157,526
+1,980
+1% +USD 746 k 10.65% 3
2022
Q1 		USD 64.6 M Vender
155,546
-2,326
-1% -USD 952 k 10.83% 2
2021
Q4 		USD 68.9 M Vender
157,872
-4,282
-3% -USD 1.81 M 12.32% 2
2021
Q3 		USD 64 M Vender
162,154
-5,393
-3% -USD 2.19 M 12.39% 2
2021
Q2 		USD 65.9 M Vender
167,547
-3,286
-2% -USD 1.26 M 12.21% 2
2021
Q1 		USD 62.2 M Vender
170,833
-3,012
-2% -USD 1.07 M 12.44% 2
2020
Q4 		USD 59.7 M Vender
173,845
-5,252
-3% -USD 1.71 M 13.17% 2
2020
Q3 		USD 55.1 M Comprar
179,097
+1,741
+1% +USD 530 k 13.53% 2
2020
Q2 		USD 50.3 M Comprar
177,356
+26,960
+18% +USD 7.26 M 13.23% 2
2020
Q1 		USD 35.6 M Comprar
150,396
+36,564
+32% +USD 10.2 M 10.81% 3
2019
Q4 		USD 33.7 M Vender
113,832
-2,239
-2% -USD 633 k 8.28% 4
2019
Q3 		USD 31.6 M Comprar
116,071
+1,927
+2% +USD 523 k 8.63% 4
2019
Q2 		USD 30.7 M Vender
114,144
-550
-0.5% -USD 146 k 8.53% 4
2019
Q1 		USD 29.8 M Vender
114,694
-1,063
-0.9% -USD 266 k 8.42% 4
2018
Q4 		USD 26.6 M Comprar
115,757
+3,673
+3% +USD 910 k 8.61% 4
2018
Q3 		USD 29.9 M Vender
112,084
-1,891
-2% -USD 495 k 9.34% 3
2018
Q2 		USD 28.4 M Comprar
113,975
+218
+0.2% +USD 54.1 k 9.47% 3
2018
Q1 		USD 27.5 M Comprar
113,757
+7,263
+7% +USD 1.82 M 9.49% 3
2017
Q4 		USD 26.1 M Comprar
106,494
+11
+0% +USD 2.63 k 9.57% 3
2017
Q3 		USD 24.6 M Comprar
106,483
+1,358
+1% +USD 308 k 10.67% 3
2017
Q2 		USD 23.3 M Comprar
105,125
+2,710
+3% +USD 596 k 10.35% 4
2017
Q1 		USD 22.2 M Vender
102,415
-839
-0.8% -USD 179 k 9.92% 4
2016
Q4 		USD 21.2 M Vender
103,254
-154
-0.1% -USD 30.9 k 10.37% 4
2016
Q3 		USD 20.5 M Comprar
103,408
+341
+0.3% +USD 67.6 k 10.35% 4
2016
Q2 		USD 19.8 M Comprar
103,067
+4,990
+5% +USD 950 k 10.35% 4
2016
Q1 		USD 18.5 M Comprar
98,077
+9,373
+11% +USD 1.68 M 10.36% 4
2015
Q4 		USD 16.6 M Comprar
88,704
+83,502
+1,605% +USD 15.7 M 9.77% 4
2015
Q3 		USD 914 k Comprar
+5,202
Nuevas +USD 967 k 0.55% 22

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California AUM de USD 177 mil M 39.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en VOO: resumen de T2 2026

Evermay Wealth Management redujo su participación en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.66 M, y conservó 105,353 acciones valuadas en USD 72.4 M. La posición representa 7.45% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOO en T3 2015 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 75.8 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 4,031 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T2 2026, Evermay Wealth Management tenía 105,353 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 72.4 M.
  • Evermay Wealth Management vendió 12,991 acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.66 M.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 7.45% de la cartera de Evermay Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evermay Wealth Management en Vanguard S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 75.8 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 4,031 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.