de Evermay Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 20.2 M	Comprar	349,702 +28,004	+9%	+USD 1.5 M	2.08%	10
2026 Q1	USD 15.5 M	Comprar	321,698 +15,498	+5%	+USD 767 k	1.72%	12
2025 Q4	USD 14.3 M	Comprar	306,200 +11,062	+4%	+USD 516 k	1.61%	11
2025 Q3	USD 13.7 M	Comprar	295,138 +14,924	+5%	+USD 669 k	1.56%	11
2025 Q2	USD 11.9 M	Comprar	280,214 +19,761	+8%	+USD 797 k	1.47%	13
2025 Q1	USD 10.6 M	Comprar	260,453 +13,141	+5%	+USD 579 k	1.39%	14
2024 Q4	USD 11.1 M	Comprar	247,312 +45,492	+23%	+USD 2.12 M	1.68%	12
2024 Q3	USD 9.18 M	Comprar	201,820 +54,472	+37%	+USD 2.39 M	1.48%	11
2024 Q2	USD 6.12 M	Comprar	147,348 +35,021	+31%	+USD 1.46 M	0.98%	17
2024 Q1	USD 4.83 M	Vender	112,327 -9,069	-7%	-USD 375 k	0.73%	22
2023 Q4	USD 5.12 M	Comprar	121,396 +49,357	+69%	+USD 1.86 M	0.95%	18
2023 Q3	USD 2.66 M	Comprar	72,039 +12,844	+22%	+USD 500 k	0.54%	22
2023 Q2	USD 2.3 M	Comprar	59,195 +6,023	+11%	+USD 224 k	0.44%	29
2023 Q1	USD 2.01 M	Comprar	53,172 +13,691	+35%	+USD 535 k	0.41%	30
2022 Q4	USD 1.46 M	Comprar	39,481 +13,061	+49%	+USD 489 k	0.3%	39
2022 Q3	USD 900 k	Comprar	26,420 +6,663	+34%	+USD 252 k	0.18%	60
2022 Q2	USD 711 k	Comprar	19,757 +15,596	+375%	+USD 605 k	0.14%	70
2022 Q1	USD 175 k	Comprar	+4,161	Nuevas	+USD 175 k	0.03%	204

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en SPSM: resumen de T2 2026

Evermay Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 8.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.5 M y elevar la posición a 349,702 acciones con un valor de USD 20.2 M. La posición representa 2.08% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPSM en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

Al cierre de T2 2026, Evermay Wealth Management tenía 349,702 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 20.2 M.
Evermay Wealth Management compró 28,004 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.5 M.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 2.08% de la cartera de Evermay Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 10.
Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.