Evermay Wealth Management
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de Evermay Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 73.2 k Mantener
2,250
– – 0.01% 320
2026
Q2 		USD 71.3 k Mantener
2,250
– – 0.01% 312
2026
Q1 		USD 69 k Mantener
2,250
– – 0.01% 288
2025
Q4 		USD 61.7 k Vender
2,250
-265
-11% -USD 7.2 k 0.01% 305
2025
Q3 		USD 68.7 k Vender
2,515
-1,209
-32% -USD 33 k 0.01% 300
2025
Q2 		USD 98.7 k Vender
3,724
-177
-5% -USD 4.62 k 0.01% 266
2025
Q1 		USD 109 k Vender
3,901
-260
-6% -USD 7.25 k 0.01% 252
2024
Q4 		USD 114 k Vender
4,161
-150
-3% -USD 4.26 k 0.02% 244
2024
Q3 		USD 121 k Vender
4,311
-918
-18% -USD 25 k 0.02% 247
2024
Q2 		USD 136 k Vender
5,229
-453
-8% -USD 11.8 k 0.02% 233
2024
Q1 		USD 153 k Comprar
5,682
+102
+2% +USD 2.64 k 0.02% 219
2023
Q4 		USD 142 k Vender
5,580
-450
-7% -USD 10.7 k 0.03% 210
2023
Q3 		USD 142 k Comprar
6,030
+2,118
+54% +USD 52 k 0.03% 198
2023
Q2 		USD 94.7 k Mantener
3,912
– – 0.02% 251
2023
Q1 		USD 95.4 k Mantener
3,912
– – 0.02% 243
2022
Q4 		USD 98.5 k Comprar
3,912
+87
+2% +USD 2.15 k 0.02% 229
2022
Q3 		USD 85 k Vender
3,825
-1,560
-29% -USD 37.9 k 0.02% 233
2022
Q2 		USD 129 k Comprar
5,385
+1,470
+38% +USD 37.4 k 0.03% 193
2022
Q1 		USD 103 k Mantener
3,915
– – 0.02% 250
2021
Q4 		USD 105 k Vender
3,915
-90
-2% -USD 2.34 k 0.02% 227
2021
Q3 		USD 99 k Mantener
4,005
– – 0.02% 217
2021
Q2 		USD 101 k Comprar
+4,005
Nuevas +USD 101 k 0.02% 222
2020
Q1 		– Vender
-11,805
Cerradas -USD 228 k – 155
2019
Q4 		USD 228 k Comprar
+11,805
Nuevas +USD 221 k 0.06% 145
2015
Q3 		– Vender
-356,580
Cerradas -USD 4.55 M – 86
2015
Q2 		USD 4.55 M Vender
356,580
-30,660
-8% -USD 406 k 2.71% 10
2015
Q1 		USD 5.09 M Vender
387,240
-7,335
-2% -USD 97.5 k 3.01% 9
2014
Q4 		USD 5.24 M Comprar
394,575
+23,565
+6% +USD 308 k 3.4% 7
2014
Q3 		USD 4.77 M Comprar
371,010
+4,335
+1% +USD 55.7 k 4.09% 5
2014
Q2 		USD 4.68 M Comprar
366,675
+166,110
+83% +USD 2.08 M 4.05% 5
2014
Q1 		USD 2.46 M Comprar
200,565
+36,900
+23% +USD 443 k 2.62% 7
2013
Q4 		USD 2 M Comprar
+163,665
Nuevas +USD 1.93 M 2.78% 6

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6242 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2026

Evermay Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T3 2026, con 2,250 acciones por un valor de USD 73.2 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #320.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.24 M en T4 2014. Al cierre de T3 2026, 1,854 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Evermay Wealth Management tenía 2,250 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 73.2 k.
  • Evermay Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.01% de la cartera de Evermay Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 320.
  • Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evermay Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 5.24 M en T4 2014.
  • Al cierre de T3 2026, 1,854 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.