Evermay Wealth Management
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de Evermay Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.16 M Comprar
39,552
+1,359
+4% +USD 39.9 k 0.12% 77
2026
Q2 		USD 1.11 M Vender
38,193
-700
-2% -USD 19.6 k 0.11% 83
2026
Q1 		USD 976 k Vender
38,893
-117
-0.3% -USD 3.07 k 0.11% 88
2025
Q4 		USD 1.02 M Vender
39,010
-5,515
-12% -USD 144 k 0.11% 82
2025
Q3 		USD 1.14 M Vender
44,525
-6,715
-13% -USD 166 k 0.13% 80
2025
Q2 		USD 1.22 M Vender
51,240
-2,724
-5% -USD 60 k 0.15% 68
2025
Q1 		USD 1.16 M Vender
53,964
-1,658
-3% -USD 37.7 k 0.15% 69
2024
Q4 		USD 1.26 M Vender
55,622
-1,345
-2% -USD 30.7 k 0.19% 63
2024
Q3 		USD 1.26 M Vender
56,967
-453
-0.8% -USD 9.7 k 0.2% 66
2024
Q2 		USD 1.21 M Vender
57,420
-123
-0.2% -USD 2.49 k 0.19% 67
2024
Q1 		USD 1.17 M Comprar
57,543
+108
+0.2% +USD 2.09 k 0.18% 72
2023
Q4 		USD 1.07 M Vender
57,435
-354
-0.6% -USD 6.11 k 0.2% 61
2023
Q3 		USD 960 k Vender
57,789
-852
-1% -USD 14.7 k 0.2% 56
2023
Q2 		USD 1.01 M Vender
58,641
-189
-0.3% -USD 3.08 k 0.19% 55
2023
Q1 		USD 938 k Comprar
58,830
+12
+0% +USD 188 0.19% 59
2022
Q4 		USD 879 k Vender
58,818
-636
-1% -USD 9.6 k 0.18% 62
2022
Q3 		USD 832 k Comprar
59,454
+132
+0.2% +USD 2.05 k 0.17% 63
2022
Q2 		USD 874 k Comprar
59,322
+411
+0.7% +USD 6.6 k 0.17% 59
2022
Q1 		USD 1.05 M Comprar
58,911
+9
+0% +USD 158 0.18% 61
2021
Q4 		USD 1.11 M Comprar
58,902
+1,122
+2% +USD 20.6 k 0.2% 45
2021
Q3 		USD 1 M Comprar
57,780
+6
+0% +USD 107 0.19% 44
2021
Q2 		USD 1 M Vender
57,774
-6,180
-10% -USD 105 k 0.19% 51
2021
Q1 		USD 1.03 M Mantener
63,954
– – 0.21% 47
2020
Q4 		USD 970 k Vender
63,954
-16,206
-20% -USD 231 k 0.21% 45
2020
Q3 		USD 1.06 M Comprar
80,160
+306
+0.4% +USD 4.02 k 0.26% 39
2020
Q2 		USD 978 k Comprar
79,854
+8,400
+12% +USD 96.8 k 0.26% 41
2020
Q1 		USD 720 k Vender
71,454
-2,868
-4% -USD 34.7 k 0.22% 51
2019
Q4 		USD 952 k Comprar
74,322
+36
+0% +USD 442 0.23% 47
2019
Q3 		USD 879 k Comprar
74,286
+900
+1% +USD 10.6 k 0.24% 47
2019
Q2 		USD 863 k Comprar
73,386
+1,848
+3% +USD 21.3 k 0.24% 47
2019
Q1 		USD 811 k Comprar
71,538
+7,464
+12% +USD 81.5 k 0.23% 51
2018
Q4 		USD 640 k Comprar
+64,074
Nuevas +USD 693 k 0.21% 52

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en SCHB: resumen de T3 2026

Evermay Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 3.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 39.9 k y elevar la posición a 39,552 acciones con un valor de USD 1.16 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, Evermay Wealth Management tenía 39,552 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 1.16 M.
  • Evermay Wealth Management compró 1,359 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 39.9 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.12% de la cartera de Evermay Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 77.
  • Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evermay Wealth Management en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.