de Evergreen Wealth Solutions iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.16 M	Comprar	6,711 +3,112	+86%	+USD 491 k	0.06%	184
2026 Q1	USD 524 k	Comprar	3,599 +1,945	+118%	+USD 289 k	0.04%	244
2025 Q4	USD 233 k	Comprar	+1,654	Nuevas	+USD 231 k	0.03%	194
2024 Q4	–	Vender	-3,837	Cerradas	-USD 507 k	–	110
2024 Q3	USD 507 k	Vender	3,837 -248	-6%	-USD 31.3 k	0.34%	57
2024 Q2	USD 493 k	Vender	4,085 -208	-5%	-USD 25.3 k	0.35%	63
2024 Q1	USD 538 k	Mantener	4,293	–	–	0.4%	57
2023 Q4	USD 499 k	Comprar	4,293 +2,218	+107%	+USD 236 k	0.43%	64
2023 Q3	USD 217 k	Vender	2,075 -50	-2%	-USD 5.51 k	0.22%	94
2023 Q2	USD 233 k	Vender	2,125 -1,846	-46%	-USD 194 k	0.24%	92
2023 Q1	USD 422 k	Comprar	3,971 +121	+3%	+USD 13.2 k	0.49%	65
2022 Q4	USD 406 k	Comprar	3,850 +1,750	+83%	+USD 184 k	0.54%	60
2022 Q3	USD 202 k	Vender	2,100 -4,620	-69%	-USD 494 k	0.29%	88
2022 Q2	USD 683 k	Comprar	+6,720	Nuevas	+USD 751 k	0.84%	38

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IWS: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 86% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 491 k y elevar la posición a 6,711 acciones con un valor de USD 1.16 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #184.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IWS en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 6,711 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.16 M.
Evergreen Wealth Solutions compró 3,112 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 491 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.06% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 184.
Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.