Evergreen Wealth Solutions
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de Evergreen Wealth Solutions iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.95 M Comprar
40,475
+6,547
+19% +USD 902 k 0.31% 59
2026
Q1 		USD 4.35 M Comprar
33,928
+24,784
+271% +USD 3.35 M 0.31% 63
2025
Q4 		USD 1.25 M Comprar
9,144
+808
+10% +USD 113 k 0.17% 64
2025
Q3 		USD 1.19 M Comprar
8,336
+341
+4% +USD 48.2 k 0.67% 29
2025
Q2 		USD 1.11 M Comprar
+7,995
Nuevas +USD 1.01 M 0.67% 34
2024
Q4 		– Vender
-3,530
Cerradas -USD 414 k – 109
2024
Q3 		USD 414 k Vender
3,530
-50
-1% -USD 5.59 k 0.28% 71
2024
Q2 		USD 395 k Vender
3,580
-175
-5% -USD 19.2 k 0.28% 74
2024
Q1 		USD 429 k Vender
3,755
-380
-9% -USD 41.1 k 0.32% 71
2023
Q4 		USD 432 k Comprar
+4,135
Nuevas +USD 392 k 0.37% 71
2022
Q4 		– Vender
-4,170
Cerradas -USD 327 k – 99
2022
Q3 		USD 327 k Vender
4,170
-4,890
-54% -USD 421 k 0.46% 65
2022
Q2 		USD 718 k Comprar
9,060
+5,440
+150% +USD 474 k 0.88% 35
2022
Q1 		USD 364 k Comprar
+3,620
Nuevas +USD 361 k 0.35% 68

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IWP: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 902 k y elevar la posición a 40,475 acciones con un valor de USD 5.95 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IWP en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,228 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 40,475 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 5.95 M.
  • Evergreen Wealth Solutions compró 6,547 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 902 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.31% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 59.
  • Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,228 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.