Evergreen Wealth Solutions
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de Evergreen Wealth Solutions iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 57.5 M Comprar
73,578
+21,227
+41% +USD 15.5 M 3.01% 5
2026
Q1 		USD 34.2 M Comprar
52,351
+44,482
+565% +USD 30.4 M 2.42% 8
2025
Q4 		USD 5.39 M Comprar
7,869
+3,695
+89% +USD 2.51 M 0.75% 27
2025
Q3 		USD 2.79 M Comprar
4,174
+331
+9% +USD 213 k 1.57% 10
2025
Q2 		USD 2.39 M Comprar
3,843
+3,185
+484% +USD 1.83 M 1.44% 9
2025
Q1 		USD 370 k Comprar
658
+156
+31% +USD 92.1 k 0.25% 75
2024
Q4 		USD 296 k Comprar
502
+96
+24% +USD 56.8 k 0.21% 81
2024
Q3 		USD 234 k Comprar
406
+2
+0.5% +USD 1.11 k 0.16% 98
2024
Q2 		USD 221 k Vender
404
-19
-4% -USD 10 k 0.16% 105
2024
Q1 		USD 222 k Vender
423
-27
-6% -USD 13.5 k 0.16% 108
2023
Q4 		USD 215 k Comprar
+450
Nuevas +USD 201 k 0.18% 105
2023
Q3 		– Vender
-459
Cerradas -USD 205 k – 109
2023
Q2 		USD 205 k Vender
459
-424
-48% -USD 179 k 0.21% 98
2023
Q1 		USD 363 k Comprar
+883
Nuevas +USD 354 k 0.42% 71
2022
Q2 		– Vender
-468
Cerradas -USD 212 k – 106
2022
Q1 		USD 212 k Comprar
468
+1
+0.2% +USD 447 0.21% 92
2021
Q4 		USD 223 k Comprar
+467
Nuevas +USD 215 k 0.2% 87

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IVV: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 41% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 15.5 M y elevar la posición a 73,578 acciones con un valor de USD 57.5 M. La posición representa 3.01% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 73,578 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 57.5 M.
  • Evergreen Wealth Solutions compró 21,227 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 15.5 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 3.01% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.