de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IBDW Actividad de fondos de IBDW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.59 M	Vender	125,217 -1,274	-1%	-USD 26.6 k	0.14%	115
2026 Q1	USD 2.65 M	Comprar	126,491 +111,541	+746%	+USD 2.36 M	0.19%	96
2025 Q4	USD 316 k	Mantener	14,950	–	–	0.04%	163
2025 Q3	USD 317 k	Mantener	14,950	–	–	0.18%	89
2025 Q2	USD 315 k	Vender	14,950 -3,025	-17%	-USD 62.5 k	0.19%	86
2025 Q1	USD 373 k	Mantener	17,975	–	–	0.25%	74
2024 Q4	USD 366 k	Comprar	17,975 +6,860	+62%	+USD 142 k	0.26%	66
2024 Q3	USD 236 k	Comprar	11,115 +65	+0.6%	+USD 1.36 k	0.16%	97
2024 Q2	USD 224 k	Comprar	+11,050	Nuevas	+USD 223 k	0.16%	103

Otros fondos que tienen IBDW en su cartera

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IBDW: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions redujo su participación en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) en 1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.6 k, y conservó 125,217 acciones valuadas en USD 2.59 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IBDW en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.65 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 291 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDW.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 125,217 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.59 M.
Evergreen Wealth Solutions vendió 1,274 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 26.6 k.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representó 0.14% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 115.
Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Evergreen Wealth Solutions en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 2.65 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 291 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.