de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IBDV Actividad de fondos de IBDV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.95 M	Comprar	136,150 +14,934	+12%	+USD 326 k	0.15%	104
2026 Q1	USD 2.65 M	Comprar	121,216 +32,297	+36%	+USD 712 k	0.19%	95
2025 Q4	USD 1.96 M	Comprar	88,919 +253	+0.3%	+USD 5.6 k	0.27%	50
2025 Q3	USD 1.96 M	Comprar	88,666 +729	+0.8%	+USD 16 k	1.11%	17
2025 Q2	USD 1.93 M	Vender	87,937 -5,334	-6%	-USD 116 k	1.16%	16
2025 Q1	USD 2.03 M	Vender	93,271 -11,090	-11%	-USD 238 k	1.37%	12
2024 Q4	USD 2.23 M	Comprar	104,361 +3,948	+4%	+USD 85.4 k	1.55%	10
2024 Q3	USD 2.23 M	Comprar	100,413 +5,620	+6%	+USD 123 k	1.51%	10
2024 Q2	USD 2.02 M	Comprar	94,793 +18,999	+25%	+USD 401 k	1.43%	10
2024 Q1	USD 1.62 M	Comprar	75,794 +4,164	+6%	+USD 89 k	1.2%	15
2023 Q4	USD 1.55 M	Comprar	71,630 +9,483	+15%	+USD 196 k	1.32%	18
2023 Q3	USD 1.27 M	Comprar	62,147 +5,850	+10%	+USD 122 k	1.28%	25
2023 Q2	USD 1.19 M	Comprar	56,297 +2,065	+4%	+USD 44 k	1.2%	25
2023 Q1	USD 1.17 M	Comprar	+54,232	Nuevas	+USD 1.15 M	1.35%	28

Otros fondos que tienen IBDV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IBDV: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 326 k y elevar la posición a 136,150 acciones con un valor de USD 2.95 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IBDV en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDV.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 136,150 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.95 M.
Evergreen Wealth Solutions compró 14,934 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 326 k.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representó 0.15% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 104.
Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.