Evergreen Private Wealth
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de Evergreen Private Wealth JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.77 M Comprar
23,476
+133
+0.6% +USD 46.5 k 2.85% 11
2026
Q2 		USD 7.64 M Comprar
23,343
+415
+2% +USD 129 k 2.83% 8
2026
Q1 		USD 6.74 M Vender
22,928
-705
-3% -USD 214 k 2.73% 8
2025
Q4 		USD 7.62 M Vender
23,633
-3,397
-13% -USD 1.05 M 3% 10
2025
Q3 		USD 8.53 M Vender
27,030
-1,050
-4% -USD 312 k 3.46% 5
2025
Q2 		USD 8.14 M Vender
28,080
-284
-1% -USD 72.5 k 3.41% 6
2025
Q1 		USD 6.96 M Vender
28,364
-116
-0.4% -USD 29.6 k 3.25% 6
2024
Q4 		USD 6.83 M Vender
28,480
-222
-0.8% -USD 51.7 k 3.2% 5
2024
Q3 		USD 6.05 M Comprar
28,702
+272
+1% +USD 57.3 k 2.81% 8
2024
Q2 		USD 5.75 M Comprar
28,430
+252
+0.9% +USD 49.3 k 2.83% 10
2024
Q1 		USD 5.64 M Vender
28,178
-1,043
-4% -USD 188 k 2.83% 7
2023
Q4 		USD 4.97 M Comprar
+29,221
Nuevas +USD 4.43 M 2.68% 15

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 111 mil M 30.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en JPM: resumen de T3 2026

Evergreen Private Wealth aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 0.57% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 46.5 k y elevar la posición a 23,476 acciones con un valor de USD 7.77 M. La posición representa 2.85% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.53 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, Evergreen Private Wealth tenía 23,476 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 7.77 M.
  • Evergreen Private Wealth compró 133 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un monto estimado de USD 46.5 k.
  • JPMorgan Chase representó 2.85% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evergreen Private Wealth en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 8.53 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.