Evergreen Private Wealth
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de Evergreen Private Wealth iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.03 M Comprar
7,268
+526
+8% +USD 72.9 k 0.38% 50
2026
Q2 		USD 927 k Vender
6,742
-303
-4% -USD 40 k 0.34% 50
2026
Q1 		USD 797 k Comprar
7,045
+506
+8% +USD 60.9 k 0.32% 50
2025
Q4 		USD 806 k Vender
6,539
-446
-6% -USD 54.6 k 0.32% 49
2025
Q3 		USD 843 k Comprar
6,985
+159
+2% +USD 18.3 k 0.34% 49
2025
Q2 		USD 752 k Vender
6,826
-403
-6% -USD 39.9 k 0.31% 51
2025
Q1 		USD 671 k Vender
7,229
-350
-5% -USD 35.3 k 0.31% 51
2024
Q4 		USD 770 k Comprar
7,579
+118
+2% +USD 11.8 k 0.36% 52
2024
Q3 		USD 714 k Comprar
7,461
+353
+5% +USD 32.6 k 0.33% 53
2024
Q2 		USD 658 k Vender
7,108
-902
-11% -USD 77.8 k 0.32% 54
2024
Q1 		USD 676 k Vender
8,010
-1,052
-12% -USD 84.5 k 0.34% 53
2023
Q4 		USD 681 k Comprar
+9,062
Nuevas +USD 645 k 0.37% 53

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 3505 M 25.96% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en IVW: resumen de T3 2026

Evergreen Private Wealth aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 7.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 72.9 k y elevar la posición a 7,268 acciones con un valor de USD 1.03 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,248 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Evergreen Private Wealth tenía 7,268 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 1.03 M.
  • Evergreen Private Wealth compró 526 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 72.9 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.38% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 50.
  • Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,248 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.