Evergreen Private Wealth
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de Evergreen Private Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 697 k Vender
3,070
-154
-5% -USD 34.4 k 0.26% 51
2026
Q1 		USD 681 k Comprar
3,224
+57
+2% +USD 12.3 k 0.28% 51
2025
Q4 		USD 672 k Comprar
3,167
+57
+2% +USD 11.9 k 0.26% 51
2025
Q3 		USD 642 k Comprar
3,110
+238
+8% +USD 47.8 k 0.26% 51
2025
Q2 		USD 561 k Vender
2,872
-159
-5% -USD 29.6 k 0.24% 53
2025
Q1 		USD 578 k Vender
3,031
-103
-3% -USD 19.9 k 0.27% 53
2024
Q4 		USD 598 k Comprar
3,134
+91
+3% +USD 18 k 0.28% 54
2024
Q3 		USD 600 k Comprar
3,043
+173
+6% +USD 32.9 k 0.28% 55
2024
Q2 		USD 522 k Vender
2,870
-40
-1% -USD 7.28 k 0.26% 56
2024
Q1 		USD 544 k Vender
2,910
-44
-1% -USD 7.82 k 0.27% 55
2023
Q4 		USD 514 k Comprar
+2,954
Nuevas +USD 475 k 0.28% 55

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en IVE: resumen de T2 2026

Evergreen Private Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.4 k, y conservó 3,070 acciones valuadas en USD 697 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Evergreen Private Wealth tenía 3,070 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 697 k.
  • Evergreen Private Wealth vendió 154 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 34.4 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.26% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 51.
  • Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.