de Evergreen Private Wealth iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción IBMQ Actividad de fondos de IBMQ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.29 M	Vender	51,419 -211	-0.4%	-USD 5.37 k	0.47%	46
2026 Q2	USD 1.32 M	Comprar	51,630 +195	+0.4%	+USD 4.98 k	0.49%	46
2026 Q1	USD 1.31 M	Comprar	51,435 +2,252	+5%	+USD 57.8 k	0.53%	47
2025 Q4	USD 1.26 M	Comprar	49,183 +4,088	+9%	+USD 104 k	0.5%	47
2025 Q3	USD 1.16 M	Comprar	45,095 +1,285	+3%	+USD 32.9 k	0.47%	47
2025 Q2	USD 1.11 M	Comprar	43,810 +573	+1%	+USD 14.4 k	0.47%	49
2025 Q1	USD 1.09 M	Comprar	43,237 +2,443	+6%	+USD 61.7 k	0.51%	48
2024 Q4	USD 1.03 M	Comprar	40,794 +4,157	+11%	+USD 105 k	0.48%	49
2024 Q3	USD 939 k	Vender	36,637 -687	-2%	-USD 17.4 k	0.44%	51
2024 Q2	USD 934 k	Comprar	37,324 +853	+2%	+USD 21.4 k	0.46%	50
2024 Q1	USD 922 k	Comprar	36,471 +6,669	+22%	+USD 170 k	0.46%	50
2023 Q4	USD 763 k	Comprar	+29,802	Nuevas	+USD 741 k	0.41%	52

Otros fondos que tienen IBMQ en su cartera

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en IBMQ: resumen de T3 2026

Evergreen Private Wealth redujo su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) en 0.41% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.37 k, y conservó 51,419 acciones valuadas en USD 1.29 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en IBMQ en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMQ.

Al cierre de T3 2026, Evergreen Private Wealth tenía 51,419 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 1.29 M.
Evergreen Private Wealth vendió 211 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.37 k.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF representó 0.47% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 46.
Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Evergreen Private Wealth en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.