de Evergreen Private Wealth iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción IBMP Actividad de fondos de IBMP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.32 M	Vender	52,013 -1,031	-2%	-USD 26.2 k	0.49%	45
2026 Q1	USD 1.35 M	Comprar	53,044 +3,435	+7%	+USD 87.5 k	0.55%	45
2025 Q4	USD 1.26 M	Comprar	49,609 +4,188	+9%	+USD 106 k	0.5%	46
2025 Q3	USD 1.16 M	Comprar	45,421 +699	+2%	+USD 17.8 k	0.47%	46
2025 Q2	USD 1.13 M	Vender	44,722 -845	-2%	-USD 21.3 k	0.48%	48
2025 Q1	USD 1.15 M	Comprar	45,567 +1,224	+3%	+USD 30.9 k	0.54%	45
2024 Q4	USD 1.11 M	Comprar	44,343 +7,266	+20%	+USD 184 k	0.52%	48
2024 Q3	USD 944 k	Comprar	37,077 +1,179	+3%	+USD 29.8 k	0.44%	50
2024 Q2	USD 898 k	Comprar	35,898 +959	+3%	+USD 24 k	0.44%	52
2024 Q1	USD 879 k	Comprar	34,939 +3,691	+12%	+USD 93.3 k	0.44%	52
2023 Q4	USD 794 k	Comprar	+31,248	Nuevas	+USD 776 k	0.43%	51

Otros fondos que tienen IBMP en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en IBMP: resumen de T2 2026

Evergreen Private Wealth redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.2 k, y conservó 52,013 acciones valuadas en USD 1.32 M. La posición representa 0.49% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en IBMP en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 190 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMP.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Private Wealth tenía 52,013 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 1.32 M.
Evergreen Private Wealth vendió 1,031 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 26.2 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representó 0.49% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 45.
Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Evergreen Private Wealth en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 190 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.