Evergreen Private Wealth
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de Evergreen Private Wealth iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF IBDY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción IBDY Actividad de fondos de IBDY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.66 M Comprar
142,119
+6,820
+5% +USD 176 k 1.35% 37
2026
Q1 		USD 3.5 M Comprar
135,299
+1,928
+1% +USD 50.3 k 1.41% 36
2025
Q4 		USD 3.49 M Comprar
133,371
+7,612
+6% +USD 200 k 1.37% 35
2025
Q3 		USD 3.3 M Vender
125,759
-1,307
-1% -USD 33.9 k 1.34% 32
2025
Q2 		USD 3.29 M Comprar
127,066
+8,251
+7% +USD 209 k 1.38% 33
2025
Q1 		USD 3.04 M Comprar
118,815
+1,865
+2% +USD 47.2 k 1.42% 34
2024
Q4 		USD 2.94 M Comprar
116,950
+2,508
+2% +USD 64.2 k 1.38% 35
2024
Q3 		USD 3.02 M Comprar
114,442
+1,213
+1% +USD 31.4 k 1.4% 33
2024
Q2 		USD 2.85 M Vender
113,229
-892
-0.8% -USD 22.3 k 1.41% 33
2024
Q1 		USD 2.91 M Comprar
+114,121
Nuevas +USD 2.9 M 1.46% 32

Otros fondos que tienen IBDY en su cartera

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año
Sigma Investment Counselors
Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2052 M 18.42% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey AUM de USD 9121 M 27.44% Rendimiento estimado a 1 año
Summitry LLC
Summitry LLC Foster City, California AUM de USD 3040 M 17.05% Rendimiento estimado a 1 año
MV Capital Management
MV Capital Management Bethesda, Maryland AUM de USD 1128 M 25.77% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en IBDY: resumen de T2 2026

Evergreen Private Wealth aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) en 5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 176 k y elevar la posición a 142,119 acciones con un valor de USD 3.66 M. La posición representa 1.35% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en IBDY en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 168 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDY.

  • Al cierre de T2 2026, Evergreen Private Wealth tenía 142,119 acciones de iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF con un valor de USD 3.66 M.
  • Evergreen Private Wealth compró 6,820 acciones de iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 176 k.
  • iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF representó 1.35% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 37.
  • Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 168 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.