de Evergreen Private Wealth iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.8 M	Comprar	156,823 +8,545	+6%	+USD 207 k	1.4%	31
2026 Q1	USD 3.59 M	Comprar	148,278 +1,881	+1%	+USD 45.7 k	1.45%	34
2025 Q4	USD 3.55 M	Comprar	146,397 +10,720	+8%	+USD 260 k	1.4%	32
2025 Q3	USD 3.3 M	Vender	135,677 -1,003	-0.7%	-USD 24.3 k	1.34%	31
2025 Q2	USD 3.32 M	Comprar	136,680 +7,276	+6%	+USD 176 k	1.39%	30
2025 Q1	USD 3.13 M	Comprar	129,404 +2,124	+2%	+USD 51.1 k	1.46%	31
2024 Q4	USD 3.05 M	Comprar	127,280 +2,739	+2%	+USD 65.9 k	1.43%	30
2024 Q3	USD 3.04 M	Comprar	124,541 +1,326	+1%	+USD 32 k	1.41%	32
2024 Q2	USD 2.92 M	Vender	123,215 -996	-0.8%	-USD 23.6 k	1.44%	30
2024 Q1	USD 2.96 M	Comprar	124,211 +17,268	+16%	+USD 411 k	1.48%	30
2023 Q4	USD 2.56 M	Comprar	+106,943	Nuevas	+USD 2.5 M	1.38%	30

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1611 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en IBDS: resumen de T2 2026

Evergreen Private Wealth aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 5.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 207 k y elevar la posición a 156,823 acciones con un valor de USD 3.8 M. La posición representa 1.4% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en IBDS en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Private Wealth tenía 156,823 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 3.8 M.
Evergreen Private Wealth compró 8,545 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 207 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 1.4% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 31.
Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.