de Evergreen Private Wealth iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Private Wealth Detalles de la acción IBDR Actividad de fondos de IBDR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.78 M	Comprar	155,968 +7,306	+5%	+USD 177 k	1.4%	33
2026 Q1	USD 3.6 M	Comprar	148,662 +2,170	+1%	+USD 52.6 k	1.46%	33
2025 Q4	USD 3.55 M	Comprar	146,492 +11,145	+8%	+USD 270 k	1.4%	33
2025 Q3	USD 3.29 M	Vender	135,347 -942	-0.7%	-USD 22.8 k	1.33%	33
2025 Q2	USD 3.3 M	Comprar	136,289 +7,971	+6%	+USD 193 k	1.38%	31
2025 Q1	USD 3.11 M	Comprar	128,318 +1,963	+2%	+USD 47.4 k	1.45%	32
2024 Q4	USD 3.04 M	Comprar	126,355 +2,552	+2%	+USD 61.5 k	1.42%	31
2024 Q3	USD 3.01 M	Comprar	123,803 +1,249	+1%	+USD 30.1 k	1.39%	35
2024 Q2	USD 2.92 M	Vender	122,554 -1,217	-1%	-USD 28.9 k	1.44%	31
2024 Q1	USD 2.95 M	Comprar	123,771 +16,441	+15%	+USD 392 k	1.48%	31
2023 Q4	USD 2.57 M	Comprar	+107,330	Nuevas	+USD 2.52 M	1.38%	28

Otros fondos que tienen IBDR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 786 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Private Wealth en IBDR: resumen de T2 2026

Evergreen Private Wealth aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) en 4.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 177 k y elevar la posición a 155,968 acciones con un valor de USD 3.78 M. La posición representa 1.4% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en IBDR en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDR.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Private Wealth tenía 155,968 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF con un valor de USD 3.78 M.
Evergreen Private Wealth compró 7,306 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 177 k.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representó 1.4% de la cartera de Evergreen Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 33.
Evergreen Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.