Evercore Wealth Management
icono de SUB

de Evercore Wealth Management iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evercore Wealth Management Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q1 		– Vender
-40
Cerradas -USD 4 k – 736
2017
Q4 		USD 4 k Mantener
40
– – ﹤0.01% 865
2017
Q3 		USD 4 k Vender
40
-7,500
-99% -USD 796 k ﹤0.01% 856
2017
Q2 		USD 798 k Vender
7,540
-33,400
-82% -USD 3.54 M 0.03% 199
2017
Q1 		USD 4.32 M Vender
40,940
-32,444
-44% -USD 3.42 M 0.17% 95
2016
Q4 		USD 7.71 M Comprar
73,384
+66,750
+1,006% +USD 7.03 M 0.32% 68
2016
Q3 		USD 703 k Mantener
6,634
– – 0.03% 209
2016
Q2 		USD 705 k Mantener
6,634
– – 0.03% 203
2016
Q1 		USD 704 k Mantener
6,634
– – 0.03% 204
2015
Q4 		USD 703 k Comprar
6,634
+40
+0.6% +USD 4.24 k 0.03% 216
2015
Q3 		USD 698 k Mantener
6,594
– – 0.03% 215
2015
Q2 		USD 696 k Mantener
6,594
– – 0.03% 234
2015
Q1 		USD 698 k Comprar
+6,594
Nuevas +USD 699 k 0.03% 230
2014
Q4 		– Vender
-3,300
Cerradas -USD 350 k – 972
2014
Q3 		USD 350 k Comprar
+3,300
Nuevas +USD 351 k 0.02% 313

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de USD 466 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evercore Wealth Management en SUB: resumen de T1 2018

Evercore Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en T1 2018, liquidando una posición de 40 acciones por un valor estimado de USD 4 k.

Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUB en T3 2014 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.71 M en T4 2016. Al cierre de T1 2018, 209 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Evercore Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF al cierre de T1 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evercore Wealth Management vendió 40 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T1 2018, por un valor estimado de USD 4 k.
  • Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2014 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Evercore Wealth Management en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.71 M en T4 2016.
  • Al cierre de T1 2018, 209 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.