Evensky & Katz
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de Evensky & Katz iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.15 M Comprar
20,189
+1,112
+6% +USD 118 k 0.11% 42
2026
Q1 		USD 2.03 M Vender
19,077
-388
-2% -USD 41.5 k 0.12% 41
2025
Q4 		USD 2.08 M Comprar
19,465
+1,914
+11% +USD 204 k 0.12% 43
2025
Q3 		USD 1.87 M Vender
17,551
-1,828
-9% -USD 195 k 0.11% 43
2025
Q2 		USD 2.06 M Vender
19,379
-3,002
-13% -USD 317 k 0.13% 42
2025
Q1 		USD 2.36 M Vender
22,381
-5,047
-18% -USD 534 k 0.16% 40
2024
Q4 		USD 2.89 M Vender
27,428
-15,897
-37% -USD 1.68 M 0.19% 37
2024
Q3 		USD 4.6 M Comprar
43,325
+57
+0.1% +USD 6.01 k 0.3% 28
2024
Q2 		USD 4.52 M Comprar
43,268
+14,572
+51% +USD 1.52 M 0.32% 27
2024
Q1 		USD 3 M Vender
28,696
-1,424
-5% -USD 150 k 0.21% 34
2023
Q4 		USD 3.18 M Comprar
30,120
+15,057
+100% +USD 1.57 M 0.24% 34
2023
Q3 		USD 1.55 M Comprar
15,063
+1,439
+11% +USD 149 k 0.13% 41
2023
Q2 		USD 1.42 M Comprar
13,624
+831
+6% +USD 86.5 k 0.11% 44
2023
Q1 		USD 1.34 M Vender
12,793
-2,747
-18% -USD 287 k 0.11% 44
2022
Q4 		USD 1.62 M Comprar
15,540
+2,918
+23% +USD 302 k 0.15% 43
2022
Q3 		USD 1.3 M Comprar
12,622
+2,065
+20% +USD 216 k 0.15% 42
2022
Q2 		USD 1.1 M Comprar
+10,557
Nuevas +USD 1.1 M 0.13% 45
2020
Q4 		– Vender
-346
Cerradas -USD 37 k – 82
2020
Q3 		USD 37 k Vender
346
-33
-9% -USD 3.57 k 0.01% 70
2020
Q2 		USD 41 k Vender
379
-100
-21% -USD 10.7 k 0.01% 73
2020
Q1 		USD 51 k Comprar
479
+129
+37% +USD 13.7 k 0.01% 83
2019
Q4 		USD 37 k Comprar
+350
Nuevas +USD 37.3 k 0.01% 88

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en SUB: resumen de T2 2026

Evensky & Katz aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 5.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 118 k y elevar la posición a 20,189 acciones con un valor de USD 2.15 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.6 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Evensky & Katz tenía 20,189 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 2.15 M.
  • Evensky & Katz compró 1,112 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 118 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Evensky & Katz en T2 2026 y fue su posición número 42.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evensky & Katz en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.6 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.