Evensky & Katz
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de Evensky & Katz iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.3 M Comprar
20,831
+40
+0.2% +USD 4.21 k 0.12% 40
2026
Q1 		USD 2.02 M Vender
20,791
-4,006
-16% -USD 400 k 0.12% 42
2025
Q4 		USD 2.39 M Comprar
24,797
+23
+0.1% +USD 2.21 k 0.13% 40
2025
Q3 		USD 2.39 M Vender
24,774
-842
-3% -USD 79.8 k 0.14% 40
2025
Q2 		USD 2.36 M Vender
25,616
-12
-0% -USD 1.04 k 0.14% 38
2025
Q1 		USD 2.18 M Vender
25,628
-67
-0.3% -USD 5.98 k 0.15% 42
2024
Q4 		USD 2.27 M Comprar
25,695
+81
+0.3% +USD 7.35 k 0.15% 42
2024
Q3 		USD 2.26 M Comprar
25,614
+95
+0.4% +USD 8 k 0.15% 44
2024
Q2 		USD 2.07 M Vender
25,519
-461
-2% -USD 37.5 k 0.14% 44
2024
Q1 		USD 2.18 M Vender
25,980
-2,161
-8% -USD 171 k 0.15% 41
2023
Q4 		USD 2.19 M Comprar
28,141
+226
+0.8% +USD 16.1 k 0.16% 40
2023
Q3 		USD 1.93 M Vender
27,915
-1,630
-6% -USD 119 k 0.17% 36
2023
Q2 		USD 2.16 M Comprar
29,545
+68
+0.2% +USD 4.73 k 0.16% 37
2023
Q1 		USD 2.06 M Comprar
29,477
+98
+0.3% +USD 6.92 k 0.17% 37
2022
Q4 		USD 1.98 M Comprar
29,379
+219
+0.8% +USD 14.8 k 0.18% 39
2022
Q3 		USD 1.81 M Comprar
29,160
+34
+0.1% +USD 2.34 k 0.21% 35
2022
Q2 		USD 1.88 M Comprar
29,126
+230
+0.8% +USD 16.4 k 0.22% 34
2022
Q1 		USD 2.26 M Vender
28,896
-232
-0.8% -USD 17.9 k 0.22% 32
2021
Q4 		USD 2.42 M Comprar
29,128
+286
+1% +USD 23.5 k 0.23% 34
2021
Q3 		USD 2.26 M Vender
28,842
-211
-0.7% -USD 16.9 k 0.24% 30
2021
Q2 		USD 2.3 M Vender
29,053
-1,857
-6% -USD 144 k 0.23% 32
2021
Q1 		USD 2.28 M Comprar
30,910
+683
+2% +USD 49.4 k 0.25% 31
2020
Q4 		USD 2.07 M Vender
30,227
-25
-0.1% -USD 1.59 k 0.26% 29
2020
Q3 		USD 1.74 M Vender
30,252
-986
-3% -USD 56.1 k 0.24% 31
2020
Q2 		USD 1.67 M Vender
31,238
-193
-0.6% -USD 9.7 k 0.24% 32
2020
Q1 		USD 1.36 M Comprar
31,431
+44
+0.1% +USD 2.42 k 0.21% 36
2019
Q4 		USD 1.87 M Vender
31,387
-1,206
-4% -USD 69.2 k 0.26% 34
2019
Q3 		USD 1.82 M Vender
32,593
-50
-0.2% -USD 2.8 k 0.25% 40
2019
Q2 		USD 1.82 M Comprar
32,643
+5
+0% +USD 274 0.25% 37
2019
Q1 		USD 1.76 M Comprar
+32,638
Nuevas +USD 1.69 M 0.25% 37

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en IWR: resumen de T2 2026

Evensky & Katz aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 0.19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.21 k y elevar la posición a 20,831 acciones con un valor de USD 2.3 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en IWR en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.42 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T2 2026, Evensky & Katz tenía 20,831 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.3 M.
  • Evensky & Katz compró 40 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.21 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Evensky & Katz en T2 2026 y fue su posición número 40.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evensky & Katz en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.42 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.